# Контроль продаж: от сделки до договора | Corex360 > Контроль продаж: источник, этап и следующий шаг каждой сделки в записи. Что хранить в карточке, как заметить брошенную сделку и зачем писать причину проигрыша. Источник: https://www.corex360.com/ru/blog/kak-kontrolirovat-prodazhi Последнее обновление: 2026-09-29 --- ![Консультант приглашает пару в квартиру с видом на море, на столике впереди планшет с ручкой] CRM # Как вести контроль продаж: от сделки к предложению, от предложения к договору Контроль продаж – это работа по хранению в записи источника, этапа и следующего шага каждой сделки, чтобы ни один клиент не остался без ответа. Контроль ведётся в карточке сделки и на еженедельном разборе. [Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form) [Corex360](https://www.corex360.com/ru) [Blog](https://www.corex360.com/ru/blog) Как вести контроль продаж: от сделки к предложению, от предложения к договору Содержание - 01 Что отслеживает контроль продаж? - 02 Что должно быть в карточке сделки? - 03 Как определить этапы продаж? - 04 Как заметить сделку, оставшуюся без контроля? - 05 Чему учит проигранная сделка? - 06 Как выглядит контроль продаж в Corex360? - 07 Когда для контроля продаж нужна программа? Ş **[Şevket Erer](https://www.corex360.com/ru/blog#blog-hakkinda)** Сооснователь, специалист по ИИ · Corex360 24 сентября 2026 г. Обновлено 28 сентября 2026 г. 6 мин чтения [Модули](https://www.corex360.com/ru/moduli) [Решения](https://www.corex360.com/ru/resheniya) Контроль продаж означает хранить в записи, откуда пришла каждая сделка, на каком она этапе, когда и кем будет сделан следующий шаг. Цель в том, чтобы ни один клиент не остался без ответа; аккуратный отчёт является побочным результатом. Контроль ведётся в двух местах: в карточке самой сделки и в списке, который команда раз в неделю просматривает вместе. ** 01. ## Что отслеживает контроль продаж? ** Короткий ответ Контроль продаж отслеживает источник сделки, её этап, ответственного и следующий шаг; если чего-то из этого нет, сделка фактически осталась без контроля. Пример: представьте компанию в Конье, которая продаёт запчасти для сельхозтехники. Вопросы о цене приходят от дилера по телефону, от фермера в WhatsApp, от кооператива, с которым познакомились на выставке, по почте. Каждый вопрос является [возможностью продажи](https://www.corex360.com/ru/glossariy/sdelka); если его не записать, о нём вспомнят, только когда клиент позвонит снова. Когда компания начинает контролировать продажи, первым делом все эти вопросы собирают в один список. Источник становится ценным позже. Какой канал приводит к предложениям, а какой только к вопросам, видно, только если источник записан в каждой сделке. Этап говорит, где сделка находится в процессе продаж; ответственный определяет, к кому обратится клиент. Следующий шаг и есть сам контроль. Следующий шаг без даты шагом не считается. Официальная статистика тоже считает CRM домом для этой информации: Eurostat, статистическая служба Европейского союза, измеряя использование программ на предприятиях, определяет CRM как приложение для управления информацией о клиентах. Определение приведено [на странице Eurostat об интеграции электронного бизнеса](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-business_integration). Контроль продаж является самой быстро меняющейся частью этой информации. ** 02. ## Что должно быть в карточке сделки? ** Короткий ответ В карточке сделки должны быть источник, этап, ответственный, следующий шаг и его дата, отправленное предложение и последний контакт; всё, что осталось в блокноте менеджера, в карточке отсутствует. Карточка должна быть короткой. Карточку, которую трудно заполнять, не заполняют, а пустые поля со временем никому ничего не говорят. Для большинства отделов продаж на старте достаточно этих полей: - Источник: канал, из которого пришла сделка (телефон, WhatsApp, веб-форма, выставка, рекомендация). - Этап: где сделка находится в процессе продаж. - Ответственный: человек, с которым общается клиент. - Следующий шаг и его дата: что будет сделано и в какой день. - Предложение: если отправлено, какая версия и срок действия. - Последний контакт: когда и по какому каналу было общение. В компании из Коньи самой полезной строкой этого списка станет следующий шаг. Если менеджер, который сказал дилеру «в четверг пришлю прайс-лист», запишет это в карточку, в четверг список напомнит об этом; если не запишет, обещание останется в его памяти. Можно записать и ожидаемую сумму. Но оценка несёт в себе и оптимизм того, кто заполнял карточку; поэтому на еженедельном разборе сначала смотрят на следующий шаг, а потом на сумму. ** 03. ## Как определить этапы продаж? ** Короткий ответ Каждый этап нужно привязать к видимому событию: «предложение отправлено» означает момент, когда предложение действительно ушло, «выиграна» означает момент, когда пришёл заказ или подпись; ощущения и догадки этап не меняют. Названия этапов в большинстве компаний похожи: новый запрос, подготовить предложение, предложение отправлено, выиграна, проиграна. Проблема не в названиях, а в правиле перехода. Один менеджер двигает сделку дальше, потому что клиент «отнёсся положительно», другой в той же ситуации оставляет её на месте. Так один и тот же список показывает две разные реальности, и руководитель не знает, какому этапу верить. Решение в том, чтобы привязать каждый переход к событию. Если предложение отправлено, этап меняется; если клиент сказал, что получил предложение, это становится заметкой, а не этапом. Такую упорядоченную последовательность этапов называют воронкой продаж; как выстраиваются этапы, можно посмотреть в статье словаря [воронка продаж](https://www.corex360.com/ru/glossariy/voronka-prodazh). Этапу «проиграна» нужно уделять не меньше внимания, чем этапу «выиграна». Если проигранную сделку не закрыть, список разрастается, и часть сделок, которые выглядят открытыми, на деле давно завершены. Карточка формулы: конверсия воронки продаж | Показатель | Формула | Переменные | Частая ошибка | |---|---|---|---| | Конверсия этапа | число сделок, перешедших на следующий этап ÷ число сделок, вошедших в этап | Учитываются сделки, вошедшие в этап в том же периоде; определение этапа записано, и все пользуются одним и тем же определением. | Считать проигранными сделки, которые в периоде всё ещё ждут на этапе. | | Выигрыш по всей воронке | число выигранных сделок ÷ число сделок, вошедших в воронку | Вошедшие в воронку: сделки, открытые в периоде. Выигранные: сделки, закрытые договором или заказом. | Смешивать в одной доле сделки, открытые и закрытые в разных периодах. | | Время на этапе | дата выхода с этапа − дата входа на этап | Результат выражается в днях; для сделки, которая всё ещё на этапе, используется сегодняшняя дата. | Если смена этапа не записывается с датой, показатель рассчитать нельзя. | ** 04. ## Как заметить сделку, оставшуюся без контроля? ** Короткий ответ Сделка без следующего шага, с просроченной датой следующего шага или давно без контакта считается сделкой без контроля; такие сделки на еженедельном разборе рассматривают отдельным списком. Сделка без контроля проходит тихо. Никто не решает её потерять; просто никто не делает следующий шаг. Клиент какое-то время ждёт, а потом запрашивает предложение у другой компании. Для менеджера это даже не считается проигранной сделкой, потому что в списке она всё ещё открыта. Еженедельный разбор нарушает эту тишину. На встрече не обсуждают все сделки подряд; смотрят только на те, у которых нет следующего шага, у которых дата прошла, и на те, по которым давно не было разговора. В компании из Коньи такую встречу можно проводить в понедельник утром, тогда видны сделки, по которым нужно позвонить до того, как дилеры сделают недельный заказ. Значительная часть сделок без контроля часто представляет собой отправленные, но оставшиеся без ответа предложения. Как отслеживать период ожидания после отправки предложения, подробно разобрано в статье [что такое отслеживание коммерческих предложений](https://www.corex360.com/ru/blog/otslezhivanie-kommercheskikh-predlozheniy). ** 05. ## Чему учит проигранная сделка? ** Короткий ответ Если причину проигрыша выбирают из короткого списка, со временем становятся видны повторяющиеся причины: цена, срок поставки, соответствие товара или отсутствие контроля. Причину проигрыша часто оставляют пустой или пишут «цена». Цена действительно может быть причиной, но если каждый проигрыш списывать на цену, за ней прячется и отсутствие контроля. Короткий список для выбора уменьшает эту проблему: цена, срок поставки, соответствие товара, отношения с другим поставщиком, нет ответа. Больше всего говорит последний пункт, потому что он указывает на причину, которая в руках самой команды. Причина проигрыша меняет и взгляд на переговоры о цене. Если компания из Коньи увидит, что значительная часть проигрышей связана со сроком поставки, она посмотрит на организацию склада, а не на снижение цены. Такое решение можно принять, только если причину записывали каждый раз. ** 06. ## Как выглядит контроль продаж в Corex360? ** Короткий ответ В Corex360 источник сделки хранится в карточке, воронка сделок открывается в виде канбана, а экран сделок отдельно считает сделки, по которым не удалось связаться, сделки без запланированных действий и горячие сделки без контроля. В Corex360 CRM клиенты, контакты, сделки, предложения и договоры хранятся в одной записи. Откуда пришла сделка, видно в карточке: WhatsApp, сайт, почта, телефон, визит в офис, рекомендация, Instagram или визит на объект. Когда на сайте заполняют форму запроса предложения, карточка сделки открывается сама, и в ней видно, сколько дней сделка ждёт. Переписку в окне «Сообщения» тоже можно превратить в сделку; преобразованный разговор несёт значок с номером сделки. Воронка сделок открывается в виде канбана; в примере воронки этапы идут от входящего запроса к подготовке предложения, от согласования к отправке клиенту и до выигранной или проигранной сделки. Предложение готовится из карточки сделки по шаблону и, если нужно, проходит этап согласования; предложение и договор хранятся во вкладках одной карточки клиента. [X AI](https://www.corex360.com/ru/x-ai) напоминает о предложении, на которое не пришёл ответ, но сам не отправляет клиенту предложение. Модуль целиком показывает [страница Corex360 CRM](https://www.corex360.com/ru/moduli/crm). Для еженедельного разбора не нужно готовить отдельную таблицу: экран сделок отдельно считает горячие сделки без контроля и сделки без запланированных действий. Руководитель начинает понедельничную встречу с этих цифр. ** 07. ## Когда для контроля продаж нужна программа? ** Короткий ответ Если сделки ведёт один человек и список помещается на одной странице, достаточно аккуратной таблицы; когда с одним клиентом начинают работать несколько менеджеров, запись должна стать общей. Контроль продаж начинается не с программы, а с привычки. Команда, которая не записывает следующий шаг по каждой сделке, не будет записывать его и в программе. Сначала договариваются о полях карточки и правилах этапов, а инструмент выбирают потом. Таблица начинает давать сбои, когда один файл начинают обновлять несколько человек. Непонятно, кто изменил какую строку, история разговоров не помещается в ячейку, напоминания остаются за пределами таблицы. С этого момента нужна общая запись. На демо мы сравним ваш процесс с примером воронки и вместе проведём одну сделку до предложения, а оттуда до договора. ## Материалы - [Eurostat, E-business integration (определение CRM)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-business_integration) Последняя проверка 24 сентября 2026 г. ## Как подготовлена эта страница? - Автор: [Şevket Erer](https://www.corex360.com/ru/blog#blog-hakkinda), Сооснователь, специалист по ИИ - Источники: сведения об официальных органах, стандартах и производителях берутся из первичных источников в списке «Материалы» на этой странице; рядом с каждым источником указана дата последней проверки. - Сведения о продукте: утверждения о Corex360 основаны на записях компании о фактах продукта; неподтверждённые функции не описываются. - Использование ИИ: текст пишет команда Corex360; инструменты ИИ применяются при подготовке черновиков и переводе. [Редакционные принципы](https://www.corex360.com/ru/o-kompanii#yayin-ilkeleri) - Даты: первая публикация 24 сентября 2026 г. , последнее обновление 28 сентября 2026 г. . [Порядок исправлений](https://www.corex360.com/ru/o-kompanii#duzeltmeler) ## Вопросы и ответы ** 01 Что такое контроль продаж? ** Контроль продаж означает порядок работы, при котором источник, этап, ответственный и следующий шаг каждой сделки хранятся в записи, чтобы каждому клиенту отвечали вовремя. ** 02 Контроль продаж и учёт клиентов: одно и то же? ** Нет. Учёт клиентов отслеживает отношения с клиентом целиком; контроль продаж отслеживает, превращается ли в продажу каждая сделка, открытая в рамках этих отношений. У одного клиента одновременно может быть открыто несколько сделок. ** 03 С какого момента сделку нужно вносить в запись? ** С момента, когда клиент спрашивает о цене, товаре или предложении. Не записать вопрос значит вообще не внести сделку в список; первый разговор должен попасть в карточку, пусть даже короткой заметкой. ** 04 Как часто проводить встречу отдела продаж? ** Для большинства команд достаточно еженедельного разбора. В центре встречи должны быть сделки, оставшиеся без контроля; повседневная работа идёт по напоминаниям в карточках. ** 05 Что делать, если менеджеры не заполняют карточку? ** Карточку нужно сократить, а запись должна рождаться из самой работы. Если предложение готовится из карточки, а разговор попадает в неё, менеджеру остаётся меньше вносить отдельно. Поле, которое никто не заполняет, чаще всего никому и не нужно. ** 06 Из каких каналов в Corex360 может открыться сделка? ** Corex360 хранит источник сделки в карточке: WhatsApp, сайт, почта, телефон, визит в офис, рекомендация, Facebook, Instagram, визит на объект или веб-виджет. Форма запроса предложения на сайте сама открывает карточку сделки; переписку в окне «Сообщения» тоже можно превратить в сделку. ✳ **Посмотрите карточку клиента на своих данных** Предложения, Договоры, Проекты и Финансы являются вкладками одной карточки клиента; давайте вместе откроем в ней одного из ваших клиентов. [Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[CRM](https://www.corex360.com/ru/moduli/crm) Похожие статьи ## Продолжайте читать. [Назад в блог](https://www.corex360.com/ru/blog) [CRM Что такое CRM и чего от неё ждёт отдел продаж малого бизнеса CRM – это программа, которая хранит отношения с клиентом в одной записи. Как в дне отдела продаж малого бизнеса вместе работают карточка, сделка, КП и контроль? Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 01](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-crm)[CRM Выбор CRM: облако, собственный сервер, одно ядро Выбор CRM начинается не со списка функций, а с того, где вы теряете клиентов. Функция, не проверенная на вашей карточке на демо, не поможет и после внедрения. Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 02](https://www.corex360.com/ru/blog/kak-vybrat-crm)[CRM Учёт клиентов в Excel или CRM: что и когда выбрать Когда Excel достаточно для учёта клиентов, а когда пора переходить на CRM? У обоих путей есть предел; время оставить таблицу видно по нескольким признакам. Дата 24 сентября 2026 г. Читать статью 03](https://www.corex360.com/ru/blog/excel-ili-crm)[CRM Миграция данных при смене CRM: выгрузка, сопоставление полей и параллельная работа двух систем Перенос данных при смене CRM – это полная выгрузка из старой системы, сопоставление полей с новой и короткий период параллельной работы двух систем. Дата 25 сентября 2026 г. Читать статью 04](https://www.corex360.com/ru/blog/smena-crm-perenos-dannykh)[CRM Что такое скоринг лидов: какому потенциальному клиенту перезвонить первым Скоринг лидов начисляет потенциальным клиентам баллы по вашим критериям и показывает, кому перезвонить первым. Критерии, модель, частые ошибки и право данных. Дата 28 сентября 2026 г. Читать статью 05](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-lid-skoring)[CRM Что такое мобильная CRM и что должно быть видно на телефоне в поле Мобильная CRM открывает карточку клиента, задачи и согласования на телефоне; поле видит запись офиса. Что показывать, приложение или сайт, офлайн, защита. Дата 28 сентября 2026 г. Читать статью 06](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-mobilnaya-crm)[CRM Из чего складывается стоимость CRM: решения за таблицей цен Стоимость CRM определяют пользователи, набор модулей, размещение, перенос данных, интеграции, внедрение и обучение. О каждой статье спрашивайте отдельно. Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 07](https://www.corex360.com/ru/blog/ot-chego-zavisit-stoimost-crm)[CRM Чек-лист внедрения CRM: перенос из Excel шаг за шагом Как перенести список клиентов из Excel в CRM? По порядку: сопоставление колонок, дубли, формат телефонов и ответственные; старый файл закрывается последним. Дата 24 сентября 2026 г. Читать статью 08](https://www.corex360.com/ru/blog/chek-list-perekhoda-na-crm) Была ли эта страница полезной?