# CRM commercial : chaque échange sur la fiche | Corex360 > WhatsApp, Instagram, e-mail et appels s'accumulent sur une fiche client ; la question de prix devient opportunité, devis puis contrat sur la même fiche. Source: https://www.corex360.com/fr/solutions/equipes-commerciales Dernière mise à jour: 2026-09-29 --- [Accueil](https://www.corex360.com/fr) [Solutions](https://www.corex360.com/fr/solutions) Équipe commerciale CRM pour les équipes commerciales # Dans le CRM commercial, chaque conversation, chaque devis sur la fiche. Pour une équipe commerciale, le CRM (gestion de la relation client) est le logiciel qui réunit sur une seule fiche client les échanges, devis et relances du commercial. Dans Corex360, WhatsApp, Instagram, l'e-mail et les appels se rattachent à la même fiche ; la question de prix devient opportunité, l'opportunité devis, le devis contrat, sur la même fiche. Si aucune réponse n'arrive, X AI vous le rappelle ; vous vous occupez de la vente. [Demander une démo](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=crm#form)Suivez la journée Réponse courte La question de prix devient une opportunité, l'opportunité un devis, le devis un contrat, sur la même fiche client ; la conversation ne reste pas sur le téléphone du commercial. - 08:30 Boîte de réception - 10:00 Opportunité - 11:30 Devis - 14:00 Visite - 16:00 Suivi - 18:00 Clôture La journée d'un commercial · illustrative ## De la boîte de réception du matin à la clôture du soir. Cette journée type d'un commercial est une mise en scène ; les heures et les enregistrements sont des exemples. Le déroulé suit la façon dont Corex360 fonctionne pour la vente : le canal arrive sur la fiche, la fiche devient un devis, l'assistant assure le suivi, le commercial vend. La journée commence par les messages arrivés pendant la nuit ; la question de prix devient une opportunité puis un devis, la fiche client vous accompagne en visite, le devis resté sans réponse fait l'objet d'un rappel et la journée se clôt avec une liste. 08:30 Boîte de réception ### Les messages de la nuit dans une seule boîte. Celui qui demande un prix sur WhatsApp et celui qui veut un catalogue sur Instagram sont dans la même liste. X AI a lu le message de celui qui attend un devis par e-mail et l'a inscrit sur sa fiche. Chacun est rattaché à sa propre fiche client, avec son historique. Vous ne fouillez pas votre téléphone. **Boîte de réception** illustratif - WhatsApp **Question de prix · fiche ouverte** - Instagram **Demande de catalogue · nouveau client** - Chat web **En attente de devis · deuxième contact** X AI · Le filtre Assignés à moi liste les conversations qui vous sont attribuées. 10:00 Opportunité ### La question de prix devient une opportunité. Le client a écrit ce qu'il veut ; vous avez ouvert l'opportunité depuis la fiche. Produit, quantité et date prévue sont sur la fiche ; la conversation précédente et l'ancien contrat, s'il existe, juste en dessous. En fin de mois, vous ne fouillez pas Excel pour savoir combien d'opportunités il y avait ; la liste est déjà dans Corex360. ![Un commercial en rendez-vous avec un client à une table dans un showroom lumineux, vu de dos] 11:30 Devis ### Le brouillon de devis est prêt, l'approbation est à une étape. Le devis s'est ouvert dans l'onglet Devis de la fiche client ; l'échange précédent et la question de prix se trouvaient sur la même fiche. Pas de fichier Word, pas de confusion de versions, pas de « c'était laquelle, la dernière ? ». ![Un devis imprimé dans une chemise grise ouverte avec un stylo-plume, un téléphone retourné à côté] 14:00 Visite ### La fiche client vous suit partout. Pendant la visite, le client a demandé où en était la discussion du mois dernier ; vous avez consulté la fiche dans l'application et répondu. Vous y avez saisi la note de réunion et la photo ; vous n'êtes pas rentré au bureau pour rédiger un rapport. La visite a pris sa place dans la chronologie de la fiche. **Fiche client** illustratif - Dernier contact **WhatsApp · demande de prix** - Opportunité **Devis envoyé · réponse attendue** - Note **Ajouter une note · aujourd'hui** - Contrat **Période précédente · dans Drive** X AI · La chronologie est sur la fiche ; qui reprend continue là où l'on s'est arrêté. 16:00 Suivi ### L'assistant rappelle le devis resté sans réponse. Le devis envoyé la semaine dernière est resté sans réponse ; X AI l'a placé aujourd'hui en tête de votre liste, et une relance courtoise est partie sur WhatsApp avec votre accord. Quand la réponse est arrivée, la conversation s'est classée sur la même fiche. Aucun devis ne se perd par oubli. **Suivi du jour** illustratif - Devis **Pas de réponse · relance envoyée** - Contrat **Dates de début et de fin sur la fiche** - Sans réponse **Message Instagram · qui vous est attribué** - Échange **Note sur la fiche · onglet Échanges** X AI · La liste vient de la règle ; vous la clôturez dans l'ordre. 18:00 Clôture ### La journée se clôt avec une liste, pas avec la mémoire. L'opportunité ouverte aujourd'hui, le devis envoyé, le contrat conclu et le suivi reporté à demain, sur un seul écran. Votre manager verra la même liste dans le briefing du matin ; vous n'écrirez de rapport pour personne. Vous posez le téléphone sur le bureau et vous partez. ![Un bureau commercial rangé dans la lumière du soir ; le commercial marche vers la porte] Pourquoi c'est possible ## Chaque canal sur une seule fiche. La dispersion de la vente vient des canaux : WhatsApp sur le téléphone du commercial, Instagram dans une autre application, le devis dans Word, le contrat dans un classeur, l'appel au standard. Dans Corex360, messages, appels et e-mails sont rattachés à la même fiche client et la date du dernier contact est claire ; chaque conversation a un responsable, X AI rappelle le suivi. Le commercial suit le client, pas le canal. WhatsApp Instagram E-mail Standard téléphonique Client Opportunité Devis Contrat Corex Drive Rappel Visite Validation ![Corex360] informatique décisionnelle Règle ## Le suivi commercial : comment avance-t-il avec des règles ? X AI, [l'assistant de Corex360](https://www.corex360.com/fr/x-ai), suit le travail rattaché à une règle ; quand une règle n'est pas respectée, il ouvre une tâche et l'attribue à son responsable. Même si le commercial change, la règle de suivi des devis et les dates du contrat restent en place. Par exemple, si un devis envoyé reste sans réponse, un rappel et une tâche s'ouvrent ; si le responsable n'a pas répondu à un message entrant, la conversation reste dans sa liste. **Suivi des devis** - Ce qui s'est passé Devis envoyé - Ce qui manque Pas de réponse - Suivi Rappel + tâche **Message sans réponse** - Ce qui s'est passé Message reçu - Ce qui manque Le responsable n'a pas répondu - Suivi Dans la liste de son responsable Nous y avons pensé pour vous ## Si nous étions commerciaux, que voudrions-nous ? La liste contient des phrases que vous connaissez de votre téléphone ; en face de chacune figure ce que Corex360 fait aujourd'hui. Parmi ces phrases : voir le client à un seul endroit, quel que soit le canal par lequel il écrit, recevoir un rappel pour le devis sans réponse, avoir l'historique en main pendant la visite, ne pas écrire de rapport le soir, et ne pas perdre les clients d'un collègue qui part. ![Un commercial en rendez-vous avec un client dans un showroom, vu de dos] - J'aimerais que ### Voir le client au même endroit, quel que soit le canal par lequel il écrit. **Corex360** WhatsApp, Instagram et le chat web dans une seule boîte de la fenêtre Messages ; messages, appels et e-mails sont rattachés à la même fiche client. - J'aimerais que ### Je veux préparer et envoyer le devis en quelques minutes. **Corex360** Le devis se trouve dans l'onglet Devis de la fiche client. - J'aimerais que ### Que quelqu'un me dise quel devis est resté sans réponse. **Corex360** La règle de suivi des devis place le devis sans réponse en haut de votre liste ; la relance part avec votre accord. - J'aimerais que ### Avoir l'historique du client en main pendant la visite. **Corex360** Fiche, chronologie et contrat dans le même enregistrement ; avant de partir en visite, l'historique du client sur un seul écran. - J'aimerais que ### Ne plus écrire de rapport le soir. **Corex360** La journée se rassemble d'elle-même à partir des fiches ; votre manager la voit dans le briefing du matin. - J'aimerais que ### Quand un collègue part, ses clients ne doivent pas disparaître. **Corex360** Conversation, devis et contrat restent sur la fiche ; celui qui reprend continue là où tout s'était arrêté. L'histoire reste dans l'entreprise, pas chez la personne. ## Essayez avec votre propre client. Nous préparons la démo avec votre numéro WhatsApp, votre fiche client et votre devis. Pendant l'échange, vous voyez sur un exemple tiré de vos propres clients une question de prix devenir une opportunité, puis l'opportunité devenir un devis sur la même fiche, et le devis resté sans réponse faire l'objet d'un rappel. Vous pouvez nous joindre par le formulaire de démo, par WhatsApp ou par téléphone ; si vous avez une question, écrivez-nous directement. [Demander une démo](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=crm#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[+90 532 132 32 88](tel:+905321323288) Les modules Corex360 ## Au bureau du commercial, quels modules sont à l'œuvre ? Les modules du poste commercial font partie du même noyau ; chaque carte indique à quelle heure de la journée le module intervient. Messages réunit dans une seule boîte les échanges WhatsApp, Instagram et web, E-mail et le [Standard téléphonique](https://www.corex360.com/fr/modules/standard-telephonique-cloud) rassemblent sur la fiche l'e-mail professionnel et l'historique des appels. Le CRM (gestion de la relation client) garde le client, l'opportunité, le devis et le contrat ; X AI rappelle et attribue, Corex Drive rattache le devis et le contrat signé à l'enregistrement. Contact Échanges WhatsApp, Instagram et web dans une seule boîte. 08:30E-mail et standard téléphonique E-mail professionnel et historique des appels sur la fiche. 08:30CRM Client, contact, opportunité, devis, contrat. 10:00X AI Brouillons de devis, relances, attribution. 11:30Corex Drive Devis et contrat signé rattachés à l'enregistrement. 11:30Application mobile Fiche, notes et photos depuis le terrain. 14:00Noyau d'informatique décisionnelle Reconnaît la même personne, fait remonter ce qui est sans réponse. 16:00Corex360 Security Qui a vu quoi, journalisé. 18:00 Questions fréquentes ## Ce que les équipes commerciales demandent. Les questions qu'une équipe commerciale examine en cherchant un CRM, et les réponses de Corex360. ** 01 Notre numéro WhatsApp se connecte-t-il au CRM ? ** Oui, votre ligne WhatsApp se connecte à Corex360 comme un canal ; le mode de connexion se précise lors de la mise en place, selon l'usage actuel de votre numéro. La conversation entrante arrive sur la fiche client, est attribuée à un responsable et reste enregistrée. ** 03 Où prépare-t-on le devis dans Corex360 ? ** Dans Corex360, le devis se trouve dans l'onglet Devis de la fiche client. Nous expliquons ce qui doit figurer dans un devis dans l'article [un flux de devis qui ne se perd pas](https://www.corex360.com/fr/blog/comment-faire-un-devis). ** 05 Que deviennent les données clients quand un commercial quitte l'entreprise ? ** Dans Corex360, conversation, opportunité, devis et contrat se trouvent sur la fiche client, donc dans l'entreprise, et non sur le téléphone du commercial. Quand le commercial attribué à la fiche change, celui qui reprend voit les dernières opportunités et les dernières activités dans l'onglet Vue d'ensemble. L'accès se fait par rôle et il est journalisé. Nous expliquons ce que le repreneur doit trouver sur la fiche dans l'article [comment assurer le suivi client](https://www.corex360.com/fr/blog/suivi-client) ; [l'usage de la fiche client au fil d'une journée de travail](https://www.corex360.com/fr/solutions/logiciel-suivi-clients) est expliqué sur une page dédiée. ** 07 Les appels du standard sont-ils enregistrés sur la fiche client ? ** Oui. Avec le standard Corex360, l'appel se passe depuis le navigateur, et l'historique des appels entrants et sortants se trouve sur la fiche client du numéro appelant. ** 02 Les messages Instagram arrivent-ils aussi dans le CRM ? ** Oui. La fenêtre Corex360 Messages réunit WhatsApp, Instagram et le chat web dans une seule boîte de réception. L'échange se transforme en opportunité et porte le badge du numéro d'opportunité ; messages, appels et e-mails sont rattachés à la fiche de la même personne. ** 04 Qui relance un devis resté sans réponse ? ** Dans Corex360, le suivi des devis est une règle : si un devis est envoyé et qu'aucune réponse n'arrive, X AI place le devis dans la liste du commercial et propose une relance. Le commercial valide, la relance part ; la réponse arrive sur la même fiche. Nous avons réuni les questions à poser pour choisir un outil dans [les critères de choix pour le suivi des devis](https://www.corex360.com/fr/blog/comment-choisir-un-logiciel-de-suivi-des-devis) ; [le suivi d'un devis de l'envoi à la réponse](https://www.corex360.com/fr/solutions/logiciel-suivi-devis) est expliqué sur une page dédiée. ** 06 Puis-je voir la fiche client sur mon téléphone, sur le terrain ? ** Oui. Dans l'application Corex360 pour iOS et Android, la fiche client, la chronologie, le devis et le contrat vous accompagnent. La note de visite et les photos se saisissent dans l'application et s'inscrivent sur la fiche ; pas de rapport à rédiger le soir. Le parcours en showroom, de la visite au devis et à la pose, est sur la page [vente en showroom](https://www.corex360.com/fr/secteurs/showroom-commerce). ** 08 Comment le dirigeant voit-il les ventes de l'équipe ? ** Dans Corex360, le dirigeant voit dans le briefing du matin les opportunités ouvertes, les devis envoyés, ceux restés sans réponse et les contrats arrivant à échéance. Il ne demande pas de rapport au commercial ; la liste rassemblée à partir des fiches arrive devant lui. ## À lire sur ce sujet - [un flux de devis qui ne se perd pas](https://www.corex360.com/fr/blog/comment-faire-un-devis) - [les critères de choix pour le suivi des devis](https://www.corex360.com/fr/blog/comment-choisir-un-logiciel-de-suivi-des-devis) - [comment assurer le suivi client](https://www.corex360.com/fr/blog/suivi-client) - [Qu'est-ce qu'un CRM ? Ce qu'en attend l'équipe commerciale d'une PME](https://www.corex360.com/fr/blog/qu-est-ce-qu-un-crm) - [Fiche tiers et fiche client, est-ce la même chose ?](https://www.corex360.com/fr/blog/fiche-compte-ou-fiche-client) - [Comment faire le suivi des ventes : de l'opportunité au devis, du devis au contrat](https://www.corex360.com/fr/blog/comment-faire-le-suivi-des-ventes) - [Changer de CRM et migrer ses données : export, correspondance des champs, période en parallèle](https://www.corex360.com/fr/blog/changer-de-crm-migrer-les-donnees) - [Modules Corex360 : ce que fait chaque module](https://www.corex360.com/fr/modules) - [Qui développe Corex360](https://www.corex360.com/fr/a-propos) Articles liés ## Poursuivez votre lecture. 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Les pages de solutions Corex360 se répartissent en deux groupes. Les pages par rôle racontent une journée de travail du dirigeant, de l'équipe commerciale, de l'équipe terrain, de la comptabilité et des RH, du service client, du chef de projet et du agence d'architecture. Les pages par besoin traitent une seule tâche : le suivi client, le [suivi des devis](https://www.corex360.com/fr/blog/suivi-des-devis), le suivi des congés, l'unification des canaux, la délégation du suivi à l'assistant, la mesure de l'équipe ou la décision d'hébergement. Toutes fonctionnent sur le même noyau Corex360. [Dirigeant Une liste le matin, un écran toute la journée. Corex360 pour le dirigeant : approbations en attente, risques, Pouls d'équipe et situation du terrain dans un seul briefing chaque matin. Lire l'histoire](https://www.corex360.com/fr/solutions/dirigeants)[Terrain et opérations L'équipe terrain est sur la route, le dossier reste au bureau. Corex360 pour le terrain et les opérations : suivi de flotte, projet et fiche client sur le même noyau. Lire l'histoire](https://www.corex360.com/fr/solutions/operations-terrain)[Comptabilité et RH Congés, présence, sur un seul enregistrement. Corex360 pour la comptabilité et les RH : le pointage arrive sur la fiche salarié ; les demandes de congé, d'avance et d'heures supplémentaires suivent un circuit de validation, et la validation est enregistrée. Lire l'histoire](https://www.corex360.com/fr/solutions/comptabilite-rh)[Unifiez vos canaux Trois canaux, une fiche, une personne. Le même client écrit le matin sur Instagram, envoie une photo sur WhatsApp à midi et appelle le standard le soir. Lire l'histoire](https://www.corex360.com/fr/solutions/unifier-les-canaux)[Confiez le processus à l'assistant X AI assure le suivi, vous prenez la décision. X AI est l'assistant d'intelligence artificielle qui fonctionne à l'intérieur de Corex360. Lire l'histoire](https://www.corex360.com/fr/solutions/assistant-ia)[Mesurez l'équipe équitablement Le score vient du travail, l'effort devient visible. Si celui qui arrive tôt sans finir sa tâche et celui qui arrive tard mais boucle le travail figurent dans le même tableau, la mesure est fausse. Lire l'histoire](https://www.corex360.com/fr/solutions/evaluation-equitable-equipe)