# CRM architecte : devis, permis, projet | Corex360

> En agence d'architecture, Corex360 réunit devis, contrat, dossier projet, accords du client et plans dans un seul enregistrement, e-mails d'accord compris.

Source: https://www.corex360.com/fr/secteurs/architecture
Dernière mise à jour: 2026-09-27

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Secteur · Agences d'architecture

# Dans le CRM architecte, ce sur quoi repose la révision reste dans l'enregistrement du projet.

Corex360 est un logiciel de gestion qui réunit le devis, le contrat, le dossier de projet, les approbations du client et les plans d'une agence d'architecture sur le même enregistrement client. Le devis et le contrat se trouvent dans les onglets Devis et Contrats de la fiche, les plans dans l'enregistrement sur Corex Drive. Si l'e-mail professionnel est connecté, X AI lit l'e-mail d'approbation du client et l'inscrit sur la fiche ; ce qui justifie une révision passe de la mémoire du dirigeant de l'agence à l'enregistrement.

[Demander une démo](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=mimarlik#form)Voir le flux

![Dans une agence d'architecture lumineuse, deux architectes examinent sur la table une maquette de bâtiment blanche et des planches] Image illustrative

Un mardi dans une agence d'architecture · illustratif

## Trois dossiers sur la table, leurs justificatifs à trois endroits différents.

Mardi après-midi, trois dossiers sont sur la table de l'agence. Un client attend l'avant-projet de sa villa. Le dossier de permis d'une maison est revenu de la mairie avec des corrections. Pour un projet d'architecture intérieure, le client veut déplacer la cuisine dans le projet d'exécution. L'équipe qui dessine est petite ; le rendez-vous en mairie, la présentation au client et le dessin reposent le plus souvent sur les deux mêmes architectes.

Le problème ne vient souvent pas du plan lui-même, mais de ce sur quoi il repose. Le client affirme que la révision de la cuisine est comprise dans le devis. Le devis signé est en pièce jointe d'un e-mail, les décisions de la présentation dans le carnet du chef de projet, la validation du client dans un autre échange. Sur le serveur aussi, trois fichiers nommés final, final révisé et final révisé validé se trouvent côte à côte.

Dans Corex360, devis et contrat se trouvent dans les onglets de la fiche client, et les plans dans le même enregistrement dans Corex Drive. Si l'e-mail professionnel est connecté, X AI lit l'e-mail d'accord du client et l'inscrit sur la fiche ; quel échange est arrivé avant quel plan se lit dans la liste des dernières activités de la Vue d'ensemble.

![Un devis imprimé dans une chemise grise ouverte avec un stylo-plume, un téléphone retourné à côté] Image illustrative

Flux de travail

## Comment un projet d'architecture avance-t-il du premier rendez-vous au permis de construire ?

Les étapes d'un projet d'architecture dépendent les unes des autres : on ne passe pas au projet d'exécution avant l'approbation de l'avant-projet, ni au dossier de permis avant la fin du projet d'exécution. Le tableau montre où chaque étape se rompt aujourd'hui et dans quel enregistrement Corex360 elle se trouve. Les étapes vont du premier rendez-vous et du certificat d'urbanisme au devis et au périmètre, de la présentation à l'avant-projet et au projet d'exécution, de la révision et de l'approbation au permis et aux démarches en mairie.

Les étapes d'un projet d'architecture, et les enregistrements Corex360
| Phase | Dans la plupart des entreprises aujourd'hui | Dans Corex360 | À lire |
|---|---|---|---|
| Premier rendez-vous et règles d'urbanisme | Le certificat d'urbanisme et les notes du plan sont lus après la rédaction du devis ; la promesse faite au client doit être reprise. | Le certificat d'urbanisme et les notes du plan sont ajoutés à l'enregistrement du projet dans Corex Drive ; comme le devis se trouve dans l'onglet Devis de la même fiche, le document est à côté du devis. | [Certificat d'urbanisme (imar durumu)](https://www.corex360.com/fr/glossaire#imar-durumu) |
| Devis et périmètre | Relevé, esquisse, avant-projet, projet d'exécution et permis partent dans un seul fichier texte ; des mois plus tard, on ne retrouve plus la version signée. | Le devis de projet accepté puis le contrat signé ensuite se trouvent côte à côte, chacun dans son onglet, sur la même fiche ; X AI rappelle un [devis resté sans réponse](https://www.corex360.com/fr/solutions/logiciel-suivi-devis). | [Module CRM](https://www.corex360.com/fr/modules/crm) |
| Présentation et réunion | Les décisions restent dans un carnet ou sur le téléphone du chef de projet ; la personne qui dessine la révision n'était pas à la réunion. | L'e-mail de synthèse envoyé au client et sa réponse sont lus par X AI et inscrits sur la fiche client si l'e-mail professionnel est connecté. | [Unifiez vos canaux](https://www.corex360.com/fr/solutions/unifier-les-canaux) |
| Avant-projet et projet d'exécution | Quand une étape prend du retard, toutes les dates suivantes glissent ; le premier à s'en apercevoir, c'est le client. | Le projet s'ouvre depuis l'onglet Projets de la fiche client ; devis et contrat se trouvent à côté, dans leurs propres onglets de la même fiche. | [Logiciel de gestion de projet](https://www.corex360.com/fr/blog/qu-est-ce-qu-un-logiciel-de-gestion-de-projet) |
| Révision et accord | Le nom du fichier tient lieu de version ; le mauvais plan part sur le chantier. | Le plan se trouve dans l'enregistrement auquel il appartient dans Corex Drive, chaque consultation et chaque téléchargement sont journalisés ; l'e-mail d'accord est inscrit sur la fiche client par X AI. | [Corex Drive](https://www.corex360.com/fr/modules/corex-drive) |
| Permis et mairie | Les documents remis à la mairie et les corrections qui reviennent sont dans des dossiers différents, chez des personnes différentes. | Les documents remis à la mairie sont ajoutés à l'enregistrement du chantier dans Corex Drive ; le partage se fait par un lien limité dans le temps et révocable. | [Suivi de projet en agence d'architecture](https://www.corex360.com/fr/blog/suivi-de-projets-en-cabinet-d-architecture) |
| La matinée du dirigeant de l'agence | Les questions « le devis est-il parti ? », « la mairie a-t-elle répondu ? » prennent sur le temps consacré au dessin. | X AI rend compte chaque matin et fait une synthèse en fin de journée ; le rapport apparaît dans l'application iOS et Android et dans le navigateur. | [Une journée de travail dans une agence d'architecture](https://www.corex360.com/fr/solutions/cabinets-architecture) |

Écran réel

## Devis, plan, accord dans les onglets de la même fiche.

Dans une agence d'architecture, les onglets Devis, Contrats, Projets et Drive de la fiche Corex360 se lisent ensemble. Le client lui-même, son conjoint et l'entrepreneur qu'il a désigné sont des personnes distinctes dans l'onglet Contacts ; les messages, appels et e-mails de chacun s'accumulent dans sa propre fiche contact, et l'on voit avec qui l'on a parlé en dernier et quand. Qui a demandé la révision se comprend à partir de ces enregistrements.

- Contacts
- Devis
- Contrats
- Projets
- Drive

![Fiche client Corex360 et ses onglets ; données personnelles floutées] Écran réel · Fiche client

Suivi

## À l'agence, les relances : qui s'en charge ?

Dans une petite agence, en général seul l'architecte fondateur sait quel travail attend. X AI, [l'assistant de Corex360](https://www.corex360.com/fr/x-ai), suit le travail rattaché à une règle, ouvre une tâche quand un travail bloque et l'attribue à un responsable ; il n'envoie rien au client de lui-même. Par exemple, si un devis envoyé reste sans réponse, un brouillon de rappel est préparé et c'est vous qui décidez de l'envoi ; si l'e-mail professionnel est connecté, l'e-mail de validation du client est classé sur la fiche client.

-

**Ce qui s'est passé**
Devis envoyé

**Ce qui manque**
Le client a dit qu'il allait réfléchir, pas de réponse

**Dans Corex360**
X AI rappelle ; le rappel est un brouillon, c'est vous qui décidez de l'envoyer

-

**Ce qui s'est passé**
Un e-mail d'accord est arrivé du client

**Ce qui manque**
L'e-mail professionnel est connecté

**Dans Corex360**
X AI lit l'e-mail d'approbation reçu, retrouve la fiche client de l'expéditeur et y classe l'e-mail ; au bureau, tout le monde voit sur cette même fiche que l'avant-projet a été approuvé

Le langage du métier

## À l'agence d'architecture, quels termes emploie-t-on ?

Dans une agence d'architecture, les postes du devis, la procédure de permis et le travail quotidien s'écrivent avec ces termes : relevé de l'existant, avant-projet, projet d'exécution, certificat d'urbanisme, note de plan, permis de construire et révision du devis. Quand tout le monde à l'agence emploie le même terme, la phase à laquelle appartient une révision n'est plus un sujet de discussion. Le détail du certificat d'urbanisme se trouve dans le [glossaire](https://www.corex360.com/fr/glossaire#imar-durumu).

**Relevé de l'existant**
Le relevé et le dessin d'un bâtiment existant ; le point de départ des travaux de rénovation et de restauration.

**Avant-projet**
La première étape de conception, où les choix de volumétrie, de plan et de façade sont soumis à l'accord du client.

**Projet d'exécution**
Le jeu de plans qui porte les dimensions et les détails selon lesquels le bâtiment sera construit.

**Certificat d'urbanisme (imar durumu)**
Le document qui indique ce qui peut être construit sur la parcelle, et dans quelles dimensions : coefficient d'emprise, retraits, hauteur. [Dans le glossaire](https://www.corex360.com/fr/glossaire#imar-durumu).

**Note de plan**
Disposition ajoutée au plan d'urbanisme qui fixe des conditions propres à la zone.

**Permis de construire**
Document par lequel la mairie autorise la construction conformément au projet approuvé.

**Révision de devis**
La nouvelle version préparée quand le périmètre ou le montant du devis change. [Dans le glossaire](https://www.corex360.com/fr/glossaire#teklif-revizyonu).

Limites

## Que fait Corex360 dans une agence d'architecture, et que définit-il avec vous ?

Dans une agence d'architecture, Corex360 réunit sur le même enregistrement client le devis, le contrat, les plans et les e-mails d'approbation ; il fait partager les fichiers de plans par un lien limité dans le temps et révocable. Il ne remplace pas votre logiciel de dessin. Les postes du devis et la limite des révisions incluses dans le périmètre, les noms et les responsables des phases du projet, l'emplacement des fichiers de plans et les enregistrements visibles par chaque rôle dépendent de l'organisation propre de l'entreprise et sont définis avec vous.

### Ce que fait Corex360 dans ce secteur

- Réunit le devis, le contrat, les plans et les e-mails d'accord dans le même enregistrement client.

- Fait partager le fichier de plan par un lien limité dans le temps et révocable ; chaque consultation et chaque téléchargement sont journalisés.

- Ne remplace pas votre logiciel de dessin ; le fichier de plan est lié à son enregistrement dans Corex Drive.

### Les sujets abordés lors de la démo

- Les postes du devis et la limite des révisions comprises.

- Les noms des étapes du projet et leurs responsables.

- Le suivi du renouvellement d'un contrat de suivi de chantier.

- Le transfert des fiches d'un chef de projet qui quitte l'agence à un nouveau responsable.

- Si les fichiers de plans se trouvent sur Corex360 Cloud ou sur votre propre serveur ; le choix est inscrit au contrat.

- Quel rôle voit quel enregistrement ; l'accès se fait par rôle.

## Voyez-le avec votre propre projet.

Apportez l'un de vos devis et les échanges d'approbation qui l'accompagnent ; lors de la démo, nous construisons vos étapes sur la fiche de ce devis.

[Demander une démo](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=mimarlik#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)

Pages liées

## Le travail d'architecture : sur quelles autres pages en parle-t-on ?

Le suivi des devis et des projets dans une agence d'architecture est décrit dans un article de blog à part, et la matinée du dirigeant de l'agence sur la page du rôle dirigeant. Le rattachement des fichiers de plans à l'enregistrement est traité dans l'article sur la gestion documentaire, l'endroit où se perd le devis envoyé dans l'article sur le suivi des devis ; une page hébergement existe pour l'agence qui veut garder ses plans sur son propre serveur, et une page BTP pour le côté chantier.

- [Blog Suivi des devis et des projets en agence d'architecture](https://www.corex360.com/fr/blog/suivi-de-projets-en-cabinet-d-architecture)
- [Rôle Dirigeant : rapport du matin et briefing](https://www.corex360.com/fr/solutions/dirigeants)
- [Blog Système de gestion documentaire : le fichier lié à l'enregistrement](https://www.corex360.com/fr/blog/qu-est-ce-que-la-gestion-electronique-de-documents)
- [Blog Suivi des devis : où se perd le devis envoyé](https://www.corex360.com/fr/blog/suivi-des-devis)
- [Besoin Travaillez sur votre propre serveur](https://www.corex360.com/fr/solutions/sur-votre-serveur)
- [Secteur Entreprises du BTP](https://www.corex360.com/fr/secteurs/construction)

Questions fréquentes

## Agences d'architecture : les questions posées.

### Qu'est-ce qu'un CRM pour les cabinets d'architecture ?

Pour les agences d'architecture, le CRM (gestion de la relation client) est le logiciel qui garde dans la même fiche client la demande, le devis, les révisions, le contrat et les fichiers de projet d'une affaire. Dans ce métier, la difficulté est autant de tenir le périmètre que de trouver le client : chaque demande supplémentaire signifie un nouveau plan et un nouveau montant. Le CRM permet de retrouver, des mois plus tard, sur quel devis repose chaque révision.

### Comment les cabinets d'architecture utilisent-ils Corex360 ?

Devis et contrat se trouvent dans les onglets Devis et Contrats de la fiche client, le projet dans l'onglet Projets, les plans dans le même enregistrement dans Corex Drive. Si l'e-mail professionnel est connecté, l'e-mail d'accord du client est lu par X AI et inscrit sur la fiche. Pour savoir où en est un projet, inutile d'appeler l'architecte fondateur ; la réponse est dans l'enregistrement que l'équipe peut ouvrir.

### Comment choisir un CRM pour un cabinet d'architecture ?

Regardez comment il suit les révisions : le premier devis, le devis révisé et l'échange qui modifie le périmètre se trouvent-ils dans le même enregistrement ? Demandez qui ouvre les fichiers de plans et avec quels droits, et si le lien de partage peut être révoqué. Si vous travaillez avec des clients étrangers : dans Corex360, le montant d'un devis peut être indiqué en devise et la langue du devis peut être choisie.

### Pendant la rédaction du devis, où s'ouvre le certificat d'urbanisme ?

Le certificat d'urbanisme et les notes du plan sont ajoutés à l'enregistrement du projet dans Corex Drive ; comme le devis est préparé sur la même fiche client, les deux se lisent côte à côte. Quand la question du retrait, du dossier de permis ou d'un étage supplémentaire se pose, l'équipe ouvre le document depuis l'enregistrement, elle ne le cherche pas dans l'archive des e-mails. Le terme lui-même est dans le [glossaire](https://www.corex360.com/fr/glossaire#imar-durumu).

### Comment savoir si une révision est comprise dans le devis ?

Le devis et le contrat signés se trouvent dans les onglets Devis et Contrats de la fiche client. Si les postes du périmètre et la limite des révisions comprises sont écrits dans le devis, la réponse se lit sur la fiche. L'e-mail qui demandait la révision est aussi inscrit sur la même fiche par X AI ; la discussion repose donc sur l'enregistrement et non sur la mémoire.

### Où nos fichiers de plans sont-ils conservés ?

Les plans sont conservés dans Corex Drive, dans l'enregistrement auquel ils appartiennent ; le partage se fait par un lien limité dans le temps et révocable, chaque consultation et chaque téléchargement sont journalisés. C'est vous qui choisissez l'hébergement : un espace réservé à l'entreprise sur Corex360 Cloud, ou votre propre serveur. Dans les deux options, la même couche Corex360 Security fonctionne ; détail sur la page [Sécurité](https://www.corex360.com/fr/securite).

### Que deviennent les projets si le chef de projet quitte l'agence ?

Le devis, le contrat, l'e-mail d'accord et le plan se trouvent sur la fiche client et dans Corex Drive, c'est-à-dire à l'agence ; ils ne restent ni sur le téléphone ni dans la boîte e-mail d'une personne. Le transfert des fiches à un nouveau responsable figure parmi les sujets abordés lors de la démo.

### Par où une petite agence doit-elle commencer avec Corex360 ?

Pour la plupart des agences, la première étape est le suivi des devis : X AI relance le devis resté sans réponse, le message au client part avec votre validation. Ensuite, les fichiers de plans passent dans Corex Drive et les e-mails d'accord sur la fiche client.

### Comment Corex360 connaît-il le métier de l'architecture ?

Savaş Grup a ses racines dans l'architecture ; le groupe s'est aussi développé dans la construction et la piscine. Le cabinet d'architecture du groupe gère ses présentations, devis, contrats, projets et suivi client dans Corex360 ; Corex360 a été créé pour rassembler les enregistrements dispersés des sociétés du groupe. L'idée de coupe de notre marque vient aussi des origines architecturales du groupe : l'architecte coupe un bâtiment pour le comprendre, l'intelligence d'affaires coupe l'entreprise. L'histoire est sur la page [À propos](https://www.corex360.com/fr/a-propos).

Autres secteurs

## Vous travaillez dans un autre secteur ?

Les pages sectorielles de Corex360 montrent comment la même fiche client se remplit dans des métiers différents : piscines et spas, agence d'architecture, BTP, showroom et magasin, service technique et entretien, fabricant et [réseau de revendeurs](https://www.corex360.com/fr/blog/gestion-du-reseau-de-distributeurs). Chaque page présente dans le même ordre les étapes du métier, l'endroit où le travail se rompt le plus souvent, les règles de suivi et le vocabulaire propre au secteur ; le noyau est le même dans chaque secteur.

[Piscines et spas Un CRM pour les entreprises de piscines et de spas : après la livraison, l'entretien reste dans l'enregistrement. Photos de livraison, contrat d'entretien, tâches d'intervention et messages de panne sur la même fiche client. Ouvrir la page](https://www.corex360.com/fr/secteurs/piscine-et-spa)[BTP Avec un CRM pour le BTP, du relevé à la réception définitive, le travail avance sur le même enregistrement. Relevé, devis, contrat, dossier de chantier et situation de travaux dans le même enregistrement client. Ouvrir la page](https://www.corex360.com/fr/secteurs/construction)[Showrooms et magasins Avec un CRM de showroom, le client qui franchit la porte ne sort pas de l'enregistrement. Le visiteur devient une fiche le jour même ; note de prix indicatif, devis et projet de pose dans le même enregistrement. Ouvrir la page](https://www.corex360.com/fr/secteurs/showroom-commerce)[Service technique et entretien Avec un CRM de service technique, rendez-vous, rapport, facture : la chaîne reste sur la même fiche. Rendez-vous, tâche de visite et photo d'intervention dans le même enregistrement client. Ouvrir la page](https://www.corex360.com/fr/secteurs/service-technique)[Fabricants et réseaux de revendeurs Dans un logiciel de gestion des revendeurs, la demande est attribuée à un responsable et le siège n'en perd pas la trace. Demande, devis et contrat du revendeur sur une même fiche ; chaque demande a un responsable. Ouvrir la page](https://www.corex360.com/fr/secteurs/reseau-de-distributeurs)