# CRM, Messagerie et Standard | FAQ Corex360 > Fiche client, WhatsApp, e-mail et appels : questions fréquentes sur le CRM, la messagerie et le standard Corex360. Une autre question ? Voyez-le en démo. Source: https://www.corex360.com/fr/faq/crm-messagerie Dernière mise à jour: 2026-09-29 --- [Accueil](https://www.corex360.com/fr) [Questions fréquentes](https://www.corex360.com/fr/faq) CRM, Messagerie et Standard CRM, Messagerie et Standard # Chaque conversation sur la fiche client. Les questions CRM et communication de Corex360 sont une liste de réponses courtes qui expliquent comment WhatsApp, les e-mails et les appels du standard se rassemblent sur la fiche client, et comment le devis est suivi. Chaque réponse se lit seule ; si votre question n'est pas dans la liste, écrivez-nous via le formulaire. Voir les questions[Posez-nous la question](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=crm#form) ✳ **Une question, une réponse** CRM, Messagerie et Standard Comment enregistrer les conversations WhatsApp ? Réponse La réponse complète est en tête de la liste des questions. Autres questions Comment notre ligne WhatsApp se connecte-t-elle au CRM ? Plusieurs personnes peuvent-elles répondre sur le même numéro WhatsApp ? Domaines [Général](https://www.corex360.com/fr/faq)[X AI](https://www.corex360.com/fr/faq/assistant-corex)[CRM, Messagerie et Standard](https://www.corex360.com/fr/faq/crm-messagerie)[Projets et Comptabilité](https://www.corex360.com/fr/faq/projets-comptabilite)[RH et pointage](https://www.corex360.com/fr/faq/rh-pointage)[Corex Drive et Sécurité](https://www.corex360.com/fr/faq/drive-securite)[Application mobile](https://www.corex360.com/fr/faq/application-mobile)[Devenir revendeur](https://www.corex360.com/fr/faq/revendeurs) [Posez-nous la question](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=crm#form) ## Comment WhatsApp, Instagram et le chat web se rassemblent-ils dans une seule boîte de réception ? La ligne WhatsApp Business est reliée à Corex360 comme canal via l'API cloud officielle de Meta, avec un personnel autorisé défini par ligne. La fenêtre Messages réunit WhatsApp, Instagram et le chat web dans une seule boîte de réception ; chaque conversation arrive sur la fiche client, est attribuée à son responsable, et chacun voit sa liste avec le filtre Assignés à moi. Une fois l'e-mail professionnel raccordé, X AI lit l'e-mail entrant et l'inscrit sur la fiche de l'expéditeur. La conversation reste dans l'enregistrement de l'entreprise, pas sur le téléphone du commercial. L'envoi de messages en masse et de campagnes n'est pas promis. ** 01 ### Comment enregistrer les conversations WhatsApp ? ** La conversation WhatsApp apparaît dans la fenêtre Corex360 Messages, dans la même boîte de réception qu'Instagram et le chat web ; elle est rattachée à la fiche client et attribuée à un responsable. Les messages, appels et e-mails d'une même personne sont rattachés à cette personne ; la date du dernier contact se lit sur la fiche. La conversation se trouve dans l'enregistrement de l'entreprise, pas sur le téléphone du commercial ; même si le commercial part, l'historique ne se perd pas. Le détail du module est sur la page [Messages et boîte de réception unique](https://www.corex360.com/fr/modules/messagerie). ** 02 ### Comment notre ligne WhatsApp se connecte-t-elle au CRM ? ** Votre ligne WhatsApp Business se connecte à Corex360 comme canal via l'API cloud officielle de Meta ; pour chaque ligne, le personnel autorisé est défini. Les conversations se regroupent dans la fenêtre Messages, dans la même boîte de réception qu'Instagram et le chat web, arrivent sur la fiche client et restent enregistrées. Une conversation peut être transformée en opportunité ; elle porte alors le numéro de l'opportunité en badge. ** 03 ### Plusieurs personnes peuvent-elles répondre sur le même numéro WhatsApp ? ** Oui, avec la boîte de réception partagée. L'équipe voit dans une seule liste les messages arrivés sur le même numéro et le même compte ; chaque conversation est attribuée à un responsable et chacun voit sa propre liste avec le filtre Qui me sont attribuées. Comme la conversation se trouve sur la fiche client, quand elle est attribuée à quelqu'un d'autre, celui qui la reprend voit tout l'échange. Le cadre général du sujet est dans l'article [WhatsApp multi-utilisateur](https://www.corex360.com/fr/blog/whatsapp-multi-utilisateurs). ** 04 ### Les e-mails sont-ils rattachés à la fiche client ? ** Oui. Quand l'e-mail professionnel est connecté, X AI lit l'e-mail entrant, rapproche l'expéditeur de la fiche client et l'inscrit sur la fiche. Le module E-mail est un vrai client de messagerie ; un compte Gmail (Google Workspace) s'y connecte. Comme messages, appels et e-mails sont rattachés à la même personne, la date du dernier contact est claire. L'article [Boîte e-mail partagée](https://www.corex360.com/fr/blog/boite-mail-partagee) explique la différence entre boîte partagée et boîte personnelle. ** 05 ### Peut-on envoyer depuis un CRM des messages WhatsApp en masse ou des campagnes ? ** Pour Corex360, l'envoi de messages en masse, l'envoi de campagnes et le robot de réponse automatique ne sont pas promis sur le site. Le travail du module Messages, tel qu'il est décrit aujourd'hui, consiste à inscrire la conversation entrante sur la bonne fiche client, à l'attribuer à un responsable et à transformer la question de prix en opportunité. Si votre besoin exige un consentement aux messages commerciaux, nous en discutons le périmètre ensemble. ** 06 ### Pouvons-nous voir nos messages WhatsApp et Instagram au même endroit ? ** Oui, la fenêtre Messages de Corex360 réunit WhatsApp Business, Instagram et la fenêtre de chat de votre site web (widget web) dans une seule boîte de réception. Le canal se choisit dans la bande à gauche de la fenêtre. Un message peut être transféré, un message vocal est enregistré ; la recherche porte sur les messages et les médias partagés. Une réponse peut citer un message et mentionner des personnes par leur nom ; les conversations de groupe portent l'étiquette Groupe. ** 07 ### Nous avons plusieurs lignes WhatsApp ; qui s'occupe de quelle ligne ? ** Votre ligne WhatsApp Business est connectée à Corex360 comme canal ; pour chaque ligne, le personnel autorisé est défini. La conversation est attribuée à son responsable et chacun voit ses propres conversations avec le filtre Assignés à moi ; le sélecteur de ligne, au-dessus de la liste des conversations, permet de passer d'une ligne à l'autre. Au même endroit se trouve un champ de recherche, et les conversations de groupe portent l'étiquette Groupe. La bande à gauche de la fenêtre propose aussi une vue des rapports. ## Où arrivent les appels du standard dans le CRM ? Dans Corex360, le standard ne se relie pas à un système séparé ; c'est un module qui fonctionne sur le même noyau que le CRM, et une [intégration NetGSM](https://www.corex360.com/fr/integrations/netgsm) (opérateur de télécommunications et de SMS en Turquie) existe pour le standard et les SMS. Les appels entrants et sortants sont rattachés, avec leur durée, à la fiche contact du numéro appelant. La fenêtre Centre d'appels appelle depuis le navigateur avec le poste attribué au salarié ; les appels sortants et manqués sont listés avec date, heure et durée. Si le SMS d'information automatique est activé, le numéro appelé reçoit un SMS qui présente l'appelant. L'enregistrement audio des appels n'est pas promis. ** 08 ### Les appels du standard arrivent-ils sur la fiche client ? ** Oui, l'appel du standard est rattaché à la fiche contact du numéro appelant ; les appels entrants et sortants y figurent avec leur durée. L'appel se passe depuis le navigateur, et Centre d'appels et Clients s'ouvrent comme onglets dans la même fenêtre. Les appels manqués apparaissent aussi dans la liste avec leur date et leur heure. C'est une personne de l'équipe qui appelle, l'assistant se contente de rappeler. La page [Standard téléphonique cloud Corex360](https://www.corex360.com/fr/modules/standard-telephonique-cloud) présente le standard en détail. ** 09 ### Comment fonctionne l'intégration d'un standard téléphonique cloud avec le CRM ? ** Dans Corex360, le standard ne se relie pas à un système séparé : c'est un module du même noyau que le CRM. L'appel se trouve sur la fiche contact du numéro appelant ; devis et contrat sont sur la même fiche. Un SMS d'information automatique part vers le numéro que vous appelez. Une intégration NetGSM existe pour le standard et les SMS. Le cadre général est dans l'article [Intégration standard téléphonique et CRM](https://www.corex360.com/fr/blog/integration-telephonie-crm). ** 10 ### Les appels sont-ils enregistrés ? ** L'enregistrement audio des appels n'est pas promis sur le site. Ce qui est décrit aujourd'hui : les appels entrants et sortants sont rattachés à la fiche contact du numéro appelant ; les appels sortants et manqués sont listés avec la date, l'heure et la durée. Le module Standard dispose aussi d'un écran d'historique des appels. Quand le SMS d'information automatique est activé, le numéro appelé reçoit un SMS qui présente l'appelant. ** 11 ### Pouvons-nous appeler depuis le navigateur et voir les appels manqués ? ** Oui, la fenêtre Centre d'appels appelle depuis le navigateur avec le poste attribué au membre du personnel ; les appels sortants et manqués sont listés avec la date, l'heure et la durée. En haut de la fenêtre figurent l'état Connecté ou Non connecté et le bouton Se connecter. Le personnel du standard est listé avec ses postes, et le numéro se compose sur un clavier. Une intégration NetGSM existe pour le standard et les SMS. ## Comment l'opportunité, le devis et le contrat sont-ils suivis sur la fiche client ? L'opportunité, le devis et le contrat se trouvent dans les onglets de la même fiche client. La source de l'opportunité est conservée dans l'enregistrement ; le formulaire de devis du site web ouvre de lui-même une fiche d'opportunité et arrive dans la liste comme Demande de devis du site web. Le devis peut être préparé en devise étrangère et dans la langue choisie, et passer par la validation d'un responsable avant d'être envoyé au client ; lorsqu'il est révisé, la version précédente reste dans l'enregistrement. ** 12 ### Devis et contrat se trouvent-ils sur la même fiche client ? ** Oui. Opportunité, devis et contrat se trouvent dans les onglets de la même fiche client ; la fiche comporte aussi un onglet Finance. La question de prix devient une opportunité, le devis se prépare dans l'onglet Devis de la fiche, le contrat se trouve dans l'onglet Contrats. Les dates de début et de fin du contrat figurent sur la fiche du contrat ; les fichiers de devis et de contrat sont conservés dans l'onglet Drive. Nous expliquons la différence entre la fiche client et la fiche compte de la comptabilité dans l'article [fiche compte et fiche client](https://www.corex360.com/fr/blog/fiche-compte-ou-fiche-client). ** 13 ### Ma liste de clients et de contacts de l'ancien CRM peut-elle être migrée vers le nouveau système ? ** Oui, vos enregistrements clients et contacts existants sont migrés ensemble vers Corex360 lors de la mise en place ; nous n'écrivons pas de promesse de délai sur la page. Ensuite, le CRM garde clients, contacts, opportunités, devis et contrats dans un seul enregistrement, dans les onglets de la fiche client. La liste des clients s'ouvre en vue liste ou kanban, se filtre par statut, et chaque enregistrement porte un badge particulier ou entreprise. ** 14 ### Pouvons-nous voir d'où nous vient un client ? ** Oui, Corex360 conserve l'origine de l'opportunité dans l'enregistrement et l'affiche sur la fiche. Origines possibles : - WhatsApp - site web - e-mail - téléphone - visite au bureau - recommandation - Facebook - Instagram - visite de chantier - widget web Quand une conversation de la fenêtre Messages est transformée en opportunité, elle porte le numéro de l'opportunité en badge. Une demande venue du formulaire de devis de votre site arrive dans la liste comme Demande de devis du site web. ** 15 ### Une demande de devis venue de notre site web arrive-t-elle d'elle-même dans l'enregistrement ? ** Oui, le formulaire de devis de votre site web ouvre automatiquement une fiche d'opportunité dans Corex360 et arrive dans la liste comme Demande de devis du site web. La fiche indique depuis combien de jours la demande attend ; l'origine de l'opportunité est aussi conservée dans l'enregistrement. En plus des opportunités ouvertes, gagnées et perdues, l'écran des opportunités compte à part celles sans retour possible et celles sans activité planifiée. ** 16 ### Pouvons-nous préparer un devis en devise et dans une autre langue ? ** Oui, le montant du devis peut être saisi en devise et la langue du devis se choisit. Chaque devis porte un numéro de devis, le client, le montant, le statut, la validation et la date de validité ; il est nommé d'après un modèle de produit ou de service, et une note peut être ajoutée à chaque ligne. Le devis se trouve dans l'onglet Devis de la fiche client ; s'il est révisé, la version précédente reste aussi enregistrée. ** 17 ### Peut-on obtenir la validation du dirigeant avant que le devis parte chez le client ? ** Oui, un devis peut passer par la validation du responsable avant de partir chez le client ; l'écran des devis de Corex360 comporte une colonne de validation. Le tunnel de vente s'ouvre en kanban et affiche le nombre par étape ; par exemple, Devis en attente de validation, Devis validés et Envoyé au client sont des étapes distinctes. X AI s'arrête lui aussi aux étapes d'envoi et de remise, et attend votre validation. ** 18 ### Les anciennes versions d'un devis sont-elles conservées ? ** Oui, Corex360 conserve les versions du devis ; un devis révisé reste enregistré avec la version précédente. Les devis sont préparés à partir de modèles et passent par une étape de validation. Devis et contrat se trouvent dans les onglets Devis et Contrats de la même fiche client ; l'écran des devis affiche des compteurs d'envois, d'acceptations et de réussite. La situation de travaux suit elle aussi le contrat. Autres domaines [Général](https://www.corex360.com/fr/faq)[X AI](https://www.corex360.com/fr/faq/assistant-corex)[Projets et Comptabilité](https://www.corex360.com/fr/faq/projets-comptabilite)[RH et pointage](https://www.corex360.com/fr/faq/rh-pointage)[Corex Drive et Sécurité](https://www.corex360.com/fr/faq/drive-securite)[Application mobile](https://www.corex360.com/fr/faq/application-mobile)[Devenir revendeur](https://www.corex360.com/fr/faq/revendeurs) Solutions et articles liés [Solution : Unifiez vos canaux](https://www.corex360.com/fr/solutions/unifier-les-canaux)[Article : Comment les conversations WhatsApp arrivent-elles sur la fiche client ?](https://www.corex360.com/fr/blog/whatsapp-crm)[Article : Comment un numéro appelant est associé à la fiche client : relier le téléphone aux enregistrements clients](https://www.corex360.com/fr/blog/integration-telephonie-crm)[Tous les modules](https://www.corex360.com/fr/modules)[Solutions par rôle et par besoin](https://www.corex360.com/fr/solutions) ## Ressources - [NetGSM, documentation de l'API (netgsm.com.tr)](https://www.netgsm.com.tr/dokuman/) Dernière vérification 25 septembre 2026 Cette page vous a-t-elle été utile ?