# D'Excel au CRM : liste de contrôle de migration | Corex360 > Comment importer une liste clients Excel dans un CRM ? Colonnes, doublons, format de téléphone, responsables ; l'ancien fichier se ferme en dernier. Source: https://www.corex360.com/fr/blog/liste-de-controle-migration-crm Dernière mise à jour: 2026-09-29 --- ![Un carton contenant une pile de papiers ficelée près d'une fenêtre, à côté de classeurs roses et bleus] CRM # Liste de contrôle pour la migration CRM : d'Excel au CRM, étape par étape La liste de contrôle de migration vers un CRM est une liste qui écrit à l'avance comment nettoyer la liste clients Excel, faire correspondre les colonnes aux champs, uniformiser le format des téléphones et des dates, préparer l'équipe, et à quelle date l'ancien fichier sera fermé. [Demander une démo](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=crm#form) [Corex360](https://www.corex360.com/fr) [Blog](https://www.corex360.com/fr/blog) Liste de contrôle pour la migration CRM : d'Excel au CRM, étape par étape Sommaire - 01 Que faut-il vérifier avant de migrer ? - 02 Comment importer une liste clients Excel dans un CRM, étape par étape ? - 03 Bascule en une fois ou migration par étapes ? - 04 Quelle voie de migration convient à quelle entreprise ? - 05 À quoi faut-il faire attention pendant la migration ? - 06 Que vérifier après la migration ? - 07 Comment se déroule le passage à Corex360, et quelles sont ses limites ? Ş **[Şevket Erer](https://www.corex360.com/fr/blog#blog-hakkinda)** Cofondateur, spécialiste de l'IA · Corex360 24 septembre 2026 7 min de lecture [Modules](https://www.corex360.com/fr/modules) [Solutions](https://www.corex360.com/fr/solutions) La liste de contrôle pour passer à un CRM est une liste qui fixe à l'avance, lors du transfert des données clients depuis les anciens fichiers vers le nouveau système, ce qui sera nettoyé, ce qui sera mis en correspondance, comment l'équipe sera préparée et à quelle date l'ancien outil sera abandonné. Dans une migration, la vraie difficulté se trouve rarement dans le transfert des données ; le plus dur est que l'équipe commence à écrire dans le nouvel enregistrement. Cette liste s'adresse aux équipes qui ont décidé de migrer et tiennent aujourd'hui leurs informations clients dans Excel ; quel que soit le CRM choisi, la préparation du fichier est la même. ** 01. ## Que faut-il vérifier avant de migrer ? ** Réponse courte Avant de passer à un CRM, il faut mettre par écrit où se trouvent les données clients, quelle source fait foi en cas de contradiction, qui en est responsable et quels champs seront transférés. Scénario type : imaginez un distributeur de produits phytosanitaires à Adana. Les informations clients se trouvent dans le fichier Excel du directeur commercial, dans les contacts téléphoniques des commerciaux terrain, dans la liste des comptes tiers de la comptabilité et dans une ancienne boîte e-mail. La même coopérative est enregistrée sous une orthographe différente dans chacune de ces sources. - Listez tous les endroits où se trouvent des données clients : tableurs, répertoires téléphoniques, boîtes e-mail, liste des comptes tiers en comptabilité. - Attribuez un responsable à chaque source et écrivez quelle source fait foi en cas de contradiction. - Éliminez les doublons d'un même client en les rapprochant par raison sociale, numéro fiscal, téléphone et e-mail. - Choisissez les champs à transférer ; ne transférez pas les colonnes que personne ne remplit. - Vérifiez que votre notice d'information est à jour. - Inscrivez au calendrier le jour où l'ancien fichier passera en lecture seule. Chez le distributeur d'Adana, préparer cette liste ouvre aussi le débat sur la source à considérer comme juste : par exemple, pour les numéros de téléphone, on peut retenir les contacts du commercial terrain ; pour la raison sociale et le numéro fiscal, la liste des comptes tiers de la comptabilité. Écrire cette décision avant la migration évite la discussion qui suivrait l'import. Le nettoyage est aussi plus simple avant la migration, dans l'ancien fichier ; si on le saute, l'équipe tombe sur des fiches en double dès la première semaine et perd confiance dans le nouveau système. ** 02. ## Comment importer une liste clients Excel dans un CRM, étape par étape ? ** Réponse courte Avant d'être importée dans un CRM, la liste Excel est nettoyée et mise dans un format unique. On en fait une copie, les informations sont réparties dans leurs propres colonnes, les formats de téléphone et de date sont harmonisés, les doublons sont éliminés, un responsable est inscrit sur chaque ligne, et l'on teste d'abord une petite partie. Le format de fichier accepté et la correspondance des colonnes avec les champs varient d'un CRM à l'autre. Les étapes de préparation, elles, portent sur le fichier lui-même ; elles servent donc quel que soit le système choisi. Chez le distributeur d'Adana, le fichier Excel du directeur commercial a été retenu comme liste de référence, les informations des autres sources y ont été reportées et la préparation s'est faite sur ce fichier. Le modèle vide qui commence avec les mêmes huit colonnes se télécharge en [fichier Excel](https://www.corex360.com/v2/indir/crm-gecis-sablonu.xlsx) ou en [fichier CSV UTF-8](https://www.corex360.com/v2/indir/crm-gecis-sablonu.csv) ; il ne contient aucune donnée. - Faites une copie : ne touchez pas au fichier d'origine, faites tout le travail sur une copie et notez le jour où elle a été faite. - Gardez une seule ligne d'en-tête : supprimez les cellules fusionnées, les sous-totaux et les lignes vides. Le sens donné par la couleur se perd lors de l'import ; écrivez ce sens dans une colonne. - Séparez chaque information dans sa propre colonne : raison sociale, personne de contact, téléphone, e-mail et ville ne doivent pas partager une cellule. Si une cellule contient deux numéros, le second passe dans une colonne à part. - Harmonisez le format des téléphones : gardez les numéros dans des cellules au format texte et avec une seule écriture. Un numéro enregistré comme nombre perd son zéro initial. - Harmonisez les dates : écrivez toutes les colonnes de dates au même format pour que jour et mois ne soient pas inversés, et corrigez les dates restées en texte. - Éliminez les lignes en double : rapprochez une même société par raison sociale, numéro fiscal, téléphone et e-mail ; décidez quelle ligne garder selon la règle de source. - Ajoutez une colonne responsable : sur chaque ligne, écrivez le nom de la personne responsable du client. Une ligne sans responsable n'appartient toujours à personne après l'import. - Séparez l'étape et l'action suivante : notez l'étape du client et la date de la prochaine tâche dans des colonnes distinctes ; que tout le monde dans l'équipe utilise les mêmes mots pour les étapes. - Préservez les caractères turcs : si le système demande un fichier CSV, enregistrez-le en UTF-8 ; sinon, les lettres ğ, ş et ı peuvent s'afficher de travers. - Faites d'abord un petit essai : importez une petite partie de la liste, ouvrez quelques fiches et comparez-les à l'ancienne ligne ; s'il n'y a pas de problème, passez à toute la liste. De la colonne Excel au champ du CRM | Colonne dans Excel | Équivalent dans le CRM | Problème fréquent lors de l'import | |---|---|---| | Société ou raison sociale | Enregistrement client (société) | Les différentes orthographes d'une même société ouvrent des fiches distinctes | | Personne habilitée | Contact | Plusieurs noms de personnes dans une même cellule | | Téléphone | Le téléphone du contact ou de la société | Zéro initial perdu, formats différents | | E-mail | L'e-mail du contact | Deux adresses dans une cellule, des espaces et des fautes de frappe | | Note du dernier échange | La note sur la fiche | La note reste sans date | | Statut | L'étape de l'opportunité | Des mots différents pour la même étape | | Date de suivi | Date de la tâche | Jour et mois inversés | | Responsable | Le responsable de l'enregistrement | Lignes laissées vides | Chez le distributeur d'Adana, la tâche la plus longue sera très probablement la colonne de statut : pour la même étape, certains auront écrit « rencontré », d'autres « devis en attente ». Avant l'import, l'équipe se met d'accord sur quelques noms d'étapes communs et y convertit les anciens mots. Si cette décision n'est pas prise dans le fichier, la première semaine, l'écran du CRM montrera le même dossier à deux étapes différentes. ** 03. ## Bascule en une fois ou migration par étapes ? ** Réponse courte La bascule en une fois ne laisse pas de période d'hésitation entre l'ancien et le nouveau, mais exige une préparation rigoureuse ; la migration par étapes divise le risque, mais allonge la période où les deux systèmes coexistent. - Préparation : lors d'une bascule en une fois, les données, les champs et les utilisateurs doivent être prêts dès le premier jour. Lors d'une migration par étapes, chaque étape se prépare à part, et la première préparation est plus légère. - Risque : lors d'une bascule en une fois, une erreur touche tout le monde en même temps. Lors d'une migration par étapes, l'erreur apparaît dans la première équipe ou le premier flux et se corrige. - Doublons : lors d'une bascule en une fois, l'ancien fichier ferme le premier jour. Lors d'une migration par étapes, deux endroits sont mis à jour pendant un temps, et la question de savoir lequel est juste peut se poser. - Prise en main : lors d'une bascule en une fois, toute l'équipe apprend en même temps et les demandes d'assistance se concentrent sur les mêmes jours. Lors d'une migration par étapes, la première équipe sert d'exemple aux autres. - Durée : une bascule en une fois se termine sur un calendrier plus court. Une migration par étapes dure plus longtemps, mais apporte un retour à la fin de chaque étape. Le choix dépend de l'état de la préparation. Si les données, les champs et les utilisateurs sont prêts dès le premier jour, la migration en une fois garde un calendrier court et l'ancien fichier se ferme le premier jour. Si la préparation avance par morceaux, la migration par étapes fait apparaître l'erreur dans la première équipe ; elle y est corrigée et cette équipe sert d'exemple aux autres. Si vous choisissez la voie par étapes, écrivez dès le départ quel enregistrement fait foi pendant la période où les deux endroits sont mis à jour. ** 04. ## Quelle voie de migration convient à quelle entreprise ? ** Réponse courte Si l'équipe est petite, que les données viennent d'une seule source et que le processus est simple, une bascule en une fois ; s'il y a plusieurs équipes, agences ou sources de données, une migration par étapes est plus sûre. Pour le distributeur d'Adana, une migration par étapes est plus logique : d'abord l'équipe commerciale du siège lance le suivi des devis dans le CRM, les commerciaux terrain passent à l'application mobile quelques semaines plus tard, et l'équipe comptable rejoint en dernier. À chaque étape, l'ancienne méthode ne s'arrête que pour cette équipe. Dans une petite équipe qui vend depuis un seul showroom, découper en étapes serait un allongement inutile. Un vendredi soir, l'ancien fichier ferme, le lundi tout le monde travaille depuis la nouvelle fiche ; la première semaine, une personne est dédiée aux questions. Quelle que soit la voie choisie, commencer par un seul flux de travail facilite la migration ; dans la plupart des entreprises, c'est le suivi des devis. ** 05. ## À quoi faut-il faire attention pendant la migration ? ** Réponse courte Lors du passage à un CRM, les données transférées doivent être vérifiées par échantillons, les droits accordés selon les rôles, et chaque utilisateur doit faire un essai avec l'un de ses propres clients. - Après l'import, ouvrez les fiches de quelques clients que vous connaissez bien et comparez les champs avec l'ancienne source. - Accordez les droits par rôle et non par personne, et écrivez qui voit quel enregistrement. - Le premier jour, que chaque commercial ouvre la fiche de l'un de ses propres clients et y saisisse une note et une tâche. - Vérifiez que les canaux WhatsApp, e-mail et téléphone sont bien reliés à la fiche. - Définissez un seul endroit pour réunir les questions et un seul responsable. Le contrôle par échantillons repère dès le premier jour l'erreur passée inaperçue pendant la préparation du fichier : une date inversée, une lettre abîmée, un zéro tombé. L'erreur trouvée la première semaine se corrige avant que l'équipe ne perde confiance dans le nouveau système. Le raccordement des canaux WhatsApp, e-mail et téléphone à la fiche se vérifie aussi sur la fiche d'un client connu ; regrouper les questions en un seul endroit et chez un seul responsable montre qui porte ces corrections. ** 06. ## Que vérifier après la migration ? ** Réponse courte Après le passage à un CRM, on vérifie que l'ancien fichier est vraiment fermé, que les fiches sont tenues à jour et que le dirigeant lit la situation dans le nouveau système. - L'ancien fichier est-il passé en lecture seule le jour prévu au calendrier ? - Les nouveaux clients entrent-ils sur des fiches, ou encore dans un tableau ? - Les devis sont-ils préparés sur la fiche, avec la date de l'étape suivante ? - Le dirigeant ouvre-t-il l'écran en réunion hebdomadaire, ou demande-t-il un rapport séparé ? - Les accès des personnes parties ou ayant changé de poste ont-ils été mis à jour ? La question du dirigeant est un signe subtil. Si le dirigeant demande encore un rapport Excel séparé, l'équipe continue d'écrire à deux endroits et la migration reste à moitié faite. Répétez ce contrôle chaque semaine pendant les premières semaines après la migration ; la migration est terminée quand toutes les questions reçoivent la réponse oui. L'accès des personnes qui partent ou changent de poste fait aussi partie de ce contrôle hebdomadaire. ** 07. ## Comment se déroule le passage à Corex360, et quelles sont ses limites ? ** Réponse courte Lors du passage à Corex360, les enregistrements clients et contacts existants sont migrés avec vous. La liste de contrôle ne résout pas tout. Le but de la migration est que l'enregistrement soit tenu en un seul endroit dès demain ; une partie des anciens échanges restés sur les téléphones et dans les boîtes e-mail personnelles peut rester dans le passé. La structure de la fiche client ouverte avec l'enregistrement transféré se voit sur la page [module CRM de Corex360](https://www.corex360.com/fr/modules/crm). Si vous n'avez pas encore décidé de migrer, lisez d'abord [Excel ou CRM](https://www.corex360.com/fr/blog/excel-ou-crm) ; si vous choisissez un CRM, lisez [comment choisir un CRM](https://www.corex360.com/fr/blog/comment-choisir-un-crm). En démo, nous voyons ensemble votre fiche avec votre propre enregistrement client et le périmètre de l'import. ## Ressources - [KVKK (loi sur la protection des données personnelles en Turquie, comparable au RGPD), obligation d'information (loi n° 6698)](https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2033/Aydinlatma-Yukumlulugu-) Dernière vérification 24 septembre 2026 - [KVKK (Autorité turque de protection des données personnelles), obligations relatives à la sécurité des données (loi n° 6698, art. 12)](https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2040/Veri-Guvenligine-Iliskin-Yukumlulukler) Dernière vérification 24 septembre 2026 ## Comment cette page a-t-elle été préparée ? - Rédigé par : [Şevket Erer](https://www.corex360.com/fr/blog#blog-hakkinda), Cofondateur, spécialiste de l'IA - Sources : les informations sur la réglementation, les organismes officiels et l'éditeur proviennent des sources primaires de la liste Sources de cette page ; chaque source porte sa date de dernière vérification. - Information produit : les phrases sur Corex360 s'appuient sur les fiches de faits produit de l'entreprise ; aucune fonctionnalité non confirmée n'est mentionnée. - Usage de l'IA : le texte est écrit par l'équipe Corex360 ; des outils d'IA sont utilisés pour préparer les brouillons et pour la traduction. [Principes éditoriaux](https://www.corex360.com/fr/a-propos#yayin-ilkeleri) - Dates : première publication 24 septembre 2026 . [Politique de correction](https://www.corex360.com/fr/a-propos#duzeltmeler) ## Questions fréquentes ** 01 Qu'est-ce qu'une liste de contrôle pour passer à un CRM ? ** La liste de contrôle pour passer à un CRM fixe à l'avance les tâches liées au transfert des données clients depuis les anciennes sources vers le nouveau système : nettoyage, mise en correspondance des champs, droits, préparation de l'équipe et fermeture de l'ancien fichier. Son but est de suivre la migration au-delà du jour de l'import, jusqu'au moment où l'équipe commence à écrire dans le nouvel enregistrement. ** 02 Combien de temps prend le passage à un CRM ? ** La durée dépend de la dispersion des données, de l'organisation des équipes et des agences, et de la voie de migration choisie. Avec une liste clients propre et d'une seule source, la migration est courte ; si les sources sont dispersées, le nettoyage peut prendre plus de temps que la migration elle-même. ** 03 Quelles données ne faut-il pas transférer dans un CRM ? ** Les enregistrements sans mouvement depuis des années, les données personnelles dont la finalité de traitement a disparu et les vieilles notes auxquelles personne ne se fie ne doivent pas être transférés. Avant de supprimer les données non transférées, vérifiez votre obligation de conservation. ** 04 Faut-il arrêter de vendre pendant la migration ? ** Non. Pour la migration, choisissez une période éloignée des jours chargés comme la fin de période et les semaines de clôture. Lors d'une bascule en une fois, ne laissez pas d'écart entre le jour où l'ancien fichier ferme et le jour où la nouvelle fiche s'ouvre. ** 05 Que faire si l'équipe n'utilise pas le nouveau CRM ? ** Demandez d'abord pourquoi : on trouve le plus souvent trop de champs obligatoires, un canal manquant ou l'ancien fichier encore ouvert. Réduisez les champs obligatoires et fermez l'ancien fichier. ** 06 La liste des comptes tiers de la comptabilité doit-elle être migrée dans le CRM ? ** L'enregistrement principal du client doit se trouver en un seul endroit. Écrivez dès le départ quel champ fait foi dans quel système : les coordonnées et l'historique commercial à un endroit, tandis que le suivi du solde du compte tiers se définit selon votre organisation comptable. ✳ **Voyez la fiche client avec vos propres données** Devis, Contrats, Projets et Finance sont des onglets de la même fiche client ; ouvrons ensemble l'un de vos clients sur cette fiche. [Demander une démo](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=crm#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[CRM](https://www.corex360.com/fr/modules/crm) Articles liés ## Poursuivez votre lecture. [Retour au blog](https://www.corex360.com/fr/blog) [CRM Qu'est-ce qu'un CRM ? Ce qu'en attend l'équipe commerciale d'une PME Le CRM garde la relation client dans un seul enregistrement. Fiche client, opportunité, devis et suivi dans la journée d'une équipe commerciale de PME. Date 23 septembre 2026 Lire l'article 01](https://www.corex360.com/fr/blog/qu-est-ce-qu-un-crm)[CRM Suivi client sur Excel ou CRM : lequel choisir, et quand Quand Excel suffit-il pour le suivi client, et quand passer à un CRM ? Chaque voie a ses limites ; quelques signes indiquent le moment de quitter le tableur. 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