# Changer de CRM : comment migrer vos données ? | Corex360 > Changer de CRM, c'est sortir un export complet de l'ancien système, faire correspondre ses champs au nouveau et faire tourner les deux en parallèle un temps. Source: https://www.corex360.com/fr/blog/changer-de-crm-migrer-les-donnees Dernière mise à jour: 2026-09-29 --- ![Deux collègues rangent des dossiers dans un carton posé sur un classeur métallique] CRM # Changer de CRM et migrer ses données : export, correspondance des champs, période en parallèle Pour une entreprise qui change de CRM, le vrai travail est la sortie complète des enregistrements de l'ancien système et leur placement dans les bons champs du nouveau. La période où les deux systèmes fonctionnent côte à côte fait aussi partie de ce travail. [Demander une démo](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=crm#form) [Corex360](https://www.corex360.com/fr) [Blog](https://www.corex360.com/fr/blog) Changer de CRM et migrer ses données : export, correspondance des champs, période en parallèle Sommaire - 01 Par quoi commencer quand on change de CRM ? - 02 Quelles données exporte-t-on de l'ancien CRM ? - 03 Comment les champs sont-ils mis en correspondance avec le nouveau système ? - 04 Comment gérer la période où les deux systèmes fonctionnent en parallèle ? - 05 Que deviennent les échanges et les fichiers passés ? - 06 Comment préparer l'équipe au nouveau système ? - 07 Comment les enregistrements sont-ils transférés lors du passage à Corex360 ? Ş **[Şevket Erer](https://www.corex360.com/fr/blog#blog-hakkinda)** Cofondateur, spécialiste de l'IA · Corex360 25 septembre 2026 5 min de lecture [Modules](https://www.corex360.com/fr/modules) [Solutions](https://www.corex360.com/fr/solutions) Changer de CRM, c'est sortir intégralement de l'ancien système les enregistrements de clients, de contacts, d'opportunités et de notes, puis les placer dans les bons champs du nouveau système ; changer de logiciel est la partie la plus courte de ce travail. La difficulté tient aux données elles-mêmes : des champs personnalisés ajoutés au fil des années, des étapes que chacun a remplies à sa façon, des fiches dont on ne sait pas à qui elles appartiennent. Exemple : imaginez un grossiste en textile à Bursa. Le contrat du CRM qu'il utilise depuis des années arrive à échéance et l'[équipe commerciale](https://www.corex360.com/fr/solutions/equipes-commerciales) veut passer à un nouveau système. Le grossiste a deux questions : quelles données vont sortir, et où ces données vont-elles se placer dans le nouveau système. ** 01. ## Par quoi commencer quand on change de CRM ? ** Réponse courte Le premier travail consiste à sortir un export complet des données avant la fin du contrat de l'ancien système et à noter le jour où le fichier a été sorti. À l'approche du dernier jour du contrat, l'export est repoussé ; quand l'accès se ferme, il ne reste que d'anciennes captures d'écran. C'est pourquoi l'export est la première ligne du plan de bascule. Le fichier obtenu est conservé comme copie et on ne travaille pas dessus ; toutes les corrections se font sur une deuxième copie. Chez le grossiste de Bursa, le directeur commercial peut prendre ce travail en charge : il sort un export avant la fin du contrat, range les fichiers dans un dossier daté et mène le choix du nouveau système à partir de ces fichiers. Vous trouverez les questions à poser pendant le choix dans l'article [questions à poser pour choisir un CRM](https://www.corex360.com/fr/blog/comment-choisir-un-crm). ** 02. ## Quelles données exporte-t-on de l'ancien CRM ? ** Réponse courte Les fiches clients et contacts, les opportunités, les notes, les tâches et les champs personnalisés sont exportés un par un ; les pièces jointes et l'historique des activités demandent une étape à part dans la plupart des systèmes. La plupart des CRM fournissent les tables sous forme de fichiers séparés : les entreprises dans un fichier, les personnes dans un autre, les opportunités dans un troisième. Ce qui relie les fichiers entre eux, ce sont les identifiants d'enregistrement. Si la colonne d'identifiant manque dans l'export, on ne peut deviner à quelle entreprise appartient une personne qu'à partir de son nom. - Entreprises et personnes, avec leurs identifiants d'enregistrement - Opportunités ouvertes et clôturées, avec les champs étape et montant - Notes et tâches, avec la fiche à laquelle elles sont rattachées - La liste des champs personnalisés et les valeurs que prend chaque champ - Les utilisateurs, et qui détient quelle fiche Les pièces jointes et l'historique des e-mails sont les éléments qui se perdent le plus. Demandez par écrit à l'ancien prestataire s'ils peuvent être exportés ; si la réponse est non, enregistrez au moins à la main les fichiers liés au travail en cours. Récupérez aussi, dans le même export, la liste des utilisateurs et le titulaire de chaque fiche ; une fiche dont le responsable est inconnu s'ouvre sans propriétaire dans le nouveau système. ** 03. ## Comment les champs sont-ils mis en correspondance avec le nouveau système ? ** Réponse courte La correspondance est un tableau qui indique, pour chaque champ de l'ancien système, vers quel champ il va dans le nouveau système et, s'il ne va nulle part, pourquoi. La table de correspondance commence par les colonnes ancien champ, nouveau champ et remarque. Les noms d'étapes demandent un travail à part. Si l'ancien système a des étapes distinctes 'rencontré', 'devis envoyé' et 'en attente', et que le nouveau système les nomme autrement, on décide à l'avance dans quelle nouvelle étape tombe chaque ancienne valeur. Les champs personnalisés que personne ne remplit ne sont pas transférés. L'ancien système du grossiste comportait des champs ouverts il y a des années pour une campagne puis oubliés ; ils ont été marqués 'non transféré' dans la table de correspondance. Vous pouvez voir pas à pas comment préparer le fichier lui-même dans l'article [liste de contrôle pour passer à un CRM](https://www.corex360.com/fr/blog/liste-de-controle-migration-crm). ** 04. ## Comment gérer la période où les deux systèmes fonctionnent en parallèle ? ** Réponse courte La période en parallèle est courte et sa date de fin est écrite avant qu'elle commence ; pendant cette période, les nouveaux enregistrements sont saisis uniquement dans le nouveau système, et l'ancien reste ouvert en lecture. Si les deux systèmes sont mis à jour en même temps, la question de savoir lequel est juste se pose en quelques jours. La règle est simple : dès le premier jour après l'import, les nouveaux clients, les nouvelles opportunités et les nouvelles notes sont saisis uniquement dans le nouveau système. L'ancien reste ouvert encore un temps pour ceux qui veulent consulter l'historique. Chez le grossiste, le premier matin, chaque commercial a ouvert dans le nouveau système les fiches de quelques-uns de ses clients et les a comparées avec l'ancien enregistrement. Les champs manquants ont été notés dans une seule liste et la table de correspondance a été corrigée en conséquence ; le deuxième import a été fait avec cette correction. À la fin de la période en parallèle, l'ancien système passe en lecture seule ou il est fermé. Avant de le fermer, on sort un dernier export, car des enregistrements ont pu entrer dans l'ancien système entre le premier fichier et le jour de la fermeture. Les deux fichiers sont comparés ; s'il y a un écart, il est saisi à la main dans le nouveau système, et c'est seulement ensuite que l'ancien accès est supprimé. ** 05. ## Que deviennent les échanges et les fichiers passés ? ** Réponse courte La possibilité de transférer les échanges et fichiers passés dépend de ce que prennent en charge les deux systèmes ; pour ce qui ne peut pas être transféré, l'ancien fichier d'export est conservé comme archive. Même si le nouveau système accepte l'historique, il n'est pas nécessaire de tout transférer. Le grossiste peut juger utile de transférer les échanges avec les clients de la dernière saison ; les enregistrements plus anciens restent dans le dossier daté et le directeur commercial les consulte là en cas de besoin. Les échanges liés aux opportunités ouvertes et aux clients récents sont prioritaires. Les anciens travaux clôturés peuvent rester dans le dossier d'archive ; qui accède à quelle archive doit aussi être écrit, car le fichier d'export contient des données personnelles et relève de la KVKK (loi sur la protection des données personnelles en Turquie, comparable au RGPD). ** 06. ## Comment préparer l'équipe au nouveau système ? ** Réponse courte Avant la reprise, l'équipe se prépare en ouvrant dans le nouveau système les fiches de quelques-uns de ses propres clients et en y saisissant une note et une tâche ; la formation se fait sur ces premiers enregistrements. Le commercial apprend le nouveau système à partir de la fiche de son propre client, et non d'une présentation générale. S'il existe un environnement de test, une copie du fichier importé y est chargée et chaque commercial ouvre quelques fiches qu'il connaît. C'est aussi le moment d'expliquer pourquoi les noms d'étapes ont changé ; si quelqu'un continue à écrire avec l'ancien mot, on lui montre la table de correspondance. Les droits d'accès s'écrivent aussi à ce stade. Qui verra quelle fiche, qui pourra supprimer, à qui passeront les fiches d'un salarié qui part : ces décisions se prennent par rôle et non par personne, et sont configurées dans le nouveau système avant le jour de la bascule. Chez le grossiste, par exemple, le responsable d'entrepôt ne voit pas les opportunités, et le directeur commercial voit toutes les fiches. ** 07. ## Comment les enregistrements sont-ils transférés lors du passage à Corex360 ? ** Réponse courte Lors du passage à Corex360, l'équipe Corex360 transfère avec vous vos enregistrements existants de clients et de contacts. Les enregistrements transférés s'installent sur la fiche client. La fiche comporte des onglets comme Vue d'ensemble, Contacts, Opportunités, Devis, Contrats, Projets, Finance, Fichiers et Drive ; le devis et le contrat se trouvent dans leurs propres onglets de la même fiche. Les modules ne sont pas des produits séparés et utilisent le même enregistrement client ; l'enregistrement transféré est donc la même fiche dans chaque module. Vous pouvez voir la structure de la fiche sur la page [module CRM de Corex360](https://www.corex360.com/fr/modules/crm). Venez à la démo avec un échantillon du fichier d'export sorti de votre ancien système ; les enregistrements à transférer sont discutés à partir de ce fichier, et la table de correspondance que vous avez préparée sert de base à cette discussion. ## Ressources - [IETF, RFC 4180: Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180.html) Dernière vérification 25 septembre 2026 - [Système d'information législative turc (Mevzuat), Loi n° 6698 sur la protection des données personnelles (KVKK)](https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf) Dernière vérification 25 septembre 2026 - [Loi sur la protection des données personnelles (mevzuat.gov.tr)](https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) Dernière vérification 25 septembre 2026 ## Comment cette page a-t-elle été préparée ? - Rédigé par : [Şevket Erer](https://www.corex360.com/fr/blog#blog-hakkinda), Cofondateur, spécialiste de l'IA - Sources : les informations sur la réglementation, les organismes officiels et l'éditeur proviennent des sources primaires de la liste Sources de cette page ; chaque source porte sa date de dernière vérification. - Information produit : les phrases sur Corex360 s'appuient sur les fiches de faits produit de l'entreprise ; aucune fonctionnalité non confirmée n'est mentionnée. - Usage de l'IA : le texte est écrit par l'équipe Corex360 ; des outils d'IA sont utilisés pour préparer les brouillons et pour la traduction. [Principes éditoriaux](https://www.corex360.com/fr/a-propos#yayin-ilkeleri) - Dates : première publication 25 septembre 2026 . [Politique de correction](https://www.corex360.com/fr/a-propos#duzeltmeler) ## Questions fréquentes ** 01 Que veut dire changer de CRM ? ** Changer de CRM, c'est transférer les enregistrements de la relation client d'un logiciel à un autre et amener l'équipe à écrire dans le nouvel enregistrement. L'export des données, la correspondance des champs et une courte période en parallèle en sont les étapes. ** 02 Dans quel format les données d'un CRM sont-elles exportées ? ** La plupart des systèmes fournissent les tables en fichiers CSV ou Excel ; certains offrent aussi un accès via une interface (API). Renseignez-vous par écrit, dans la documentation de votre ancien prestataire ou auprès de son support, sur les formats possibles. ** 03 Que deviennent les données quand le contrat de l'ancien CRM prend fin ? ** Cela dépend des clauses de remise des données et de suppression de l'ancien contrat. Lisez la clause avant la fin du contrat et ne laissez pas l'export pour le dernier jour. ** 04 Combien de temps doit durer la période en parallèle ? ** Il n'y a pas de durée unique ; la période est aussi courte que le temps nécessaire pour que l'équipe s'habitue à écrire dans le nouveau système et que les premiers contrôles soient terminés. La date de fin est inscrite au calendrier avant le début de la période. ** 05 Les champs personnalisés sont-ils transférés dans le nouveau système ? ** Les champs personnalisés utilisés sont transférés s'ils trouvent un équivalent dans le nouveau système ; les champs que personne ne remplit ne le sont pas. La décision prise pour chaque champ personnalisé est écrite dans la table de correspondance. ** 06 Corex360 aide-t-il à transférer les enregistrements ? ** Oui. L'équipe Corex360 transfère avec vous vos enregistrements existants de clients et de contacts. ✳ **Voyez la fiche client avec vos propres données** Devis, Contrats, Projets et Finance sont des onglets de la même fiche client ; ouvrons ensemble l'un de vos clients sur cette fiche. [Demander une démo](https://www.corex360.com/fr/contact?konu=crm#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[CRM](https://www.corex360.com/fr/modules/crm) Articles liés ## Poursuivez votre lecture. [Retour au blog](https://www.corex360.com/fr/blog) [CRM Qu'est-ce qu'un CRM ? Ce qu'en attend l'équipe commerciale d'une PME Le CRM garde la relation client dans un seul enregistrement. Fiche client, opportunité, devis et suivi dans la journée d'une équipe commerciale de PME. 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