# Software zur Angebotsverfolgung wählen | Corex360 > Maßstab bei Software zur Angebotsverfolgung ist, zu sehen, wo Angebote nach dem Versand verloren gehen. Die richtige Wahl hängt vom Team ab. Quelle: https://www.corex360.com/de/blog/angebotsverfolgung-software-auswaehlen Zuletzt aktualisiert: 2026-09-29 --- ![Zwei Personen vergleichen bei Sonnenuntergang zwei dicke, nebeneinander aufgeschlagene Ordner] Angebot # Wie wählt man Software zur Angebotsnachverfolgung: Kriterien für die Entscheidung Eine Software zur Angebotsnachverfolgung ist ein Programm, das die Spur eines Angebots nach dem Versand hält; Angebote gehen meist in der Stille verloren, in der diese Spur reißt. Bei der Auswahl zählen Kriterien, Ihre Teamstruktur, ein Test mit Ihrem eigenen Angebot und eine Prüfung vor der Unterschrift. [Demo anfragen](https://www.corex360.com/de/kontakt?konu=teklif#form) [Corex360](https://www.corex360.com/de) [Blog](https://www.corex360.com/de/blog) Wie wählt man Software zur Angebotsnachverfolgung: Kriterien für die Entscheidung Inhalt - 01 Mit welcher Frage beginnt die Auswahl? - 02 Auf welche Kriterien kommt es bei Software zur Angebotsverfolgung an? - 03 Vom einzelnen Verkäufer zum großen Team: Welche Angebotsorganisation passt zu wem? - 04 Was sollten Sie mit Ihrem eigenen Angebot testen? - 05 Wie erfüllt Corex360 diese Kriterien? - 06 Für wen ist der Angebotsablauf von Corex360 zu umfangreich? - 07 Wie läuft die letzte Prüfung vor der Unterschrift ab? Ş **[Şevket Erer](https://www.corex360.com/de/blog#blog-hakkinda)** Mitgründer, KI-Spezialist · Corex360 23. September 2026 Aktualisiert 25. September 2026 5 Min. Lesezeit [Module](https://www.corex360.com/de/module) [Lösungen](https://www.corex360.com/de/loesungen) [Alle Auswahlleitfäden](https://www.corex360.com/de/blog/auswahlratgeber-unternehmenssoftware) Bei der Wahl einer Software zur Angebotsverfolgung schauen Sie zuerst darauf, ob das versendete Angebot neben dem [Kundendatensatz](https://www.corex360.com/de/loesungen/kundenverwaltung-software) oder auf einer separaten Liste liegt. Ein solches Programm verfolgt den Status des Angebots, seine Überarbeitungen und den Schritt, der auf eine Antwort wartet; Funktionslisten zu vergleichen ist leicht, doch in den meisten Unternehmen geht ein Angebot nicht auf der Liste verloren, sondern in der Stille nach dem Versand. Die folgenden Abschnitte zeigen, was Sie im Moment der Entscheidung fragen sollten, welches Werkzeug zu welcher Teamorganisation passt und wo die Grenzen liegen. Wenn Sie die Nachverfolgung selbst interessiert, lesen Sie zuerst den Beitrag [Was ist Angebotsverfolgung](https://www.corex360.com/de/blog/angebotsverfolgung). ** 01. ## Mit welcher Frage beginnt die Auswahl? ** Kurze Antwort Die Auswahl beginnt mit der Frage „Wo werden unsere Angebote still?“; die Antwort zeigt, welche Lücke das Werkzeug schließen muss. Bei einem Anbieter von Großküchentechnik in Ümraniye geht das Angebot aus dem E-Mail-Postfach eines Verkäufers hinaus, die Überarbeitung wird über WhatsApp besprochen, die Zusage kommt per Telefon. Fragt die Führungskraft am Monatsende, welches Angebot noch offen ist, wird die Antwort an mehreren Stellen gesucht. Ein solches Unternehmen braucht keine schönere PDF-Vorlage. Es braucht eine Spur, die vom Versand des Angebots bis zur Annahme oder Ablehnung nicht verloren geht. Öffnen Sie vor der Auswahl einige zuletzt verlorene Angebote und notieren Sie, wo jedes still geworden ist: blieb es unbeantwortet, zog sich die Überarbeitung hin, wurde es beim Wechsel des Verkäufers vergessen? Diese Liste bestimmt, worauf Sie beim Testen der Kandidaten achten. ** 02. ## Auf welche Kriterien kommt es bei Software zur Angebotsverfolgung an? ** Kurze Antwort Die Verbindung des Angebots zur Kundenkarte, der Überarbeitungsverlauf, die Statusphasen, die Erinnerungsregel und der Übergang nach der Annahme sind die entscheidenden Kriterien. Diese Kriterien können Sie einem Anbieter beim Vergleich von Angebotswerkzeugen der Reihe nach vorlegen. 'Haben wir' ist schnell gesagt; lassen Sie sich die Antwort an Ihrem eigenen Angebot zeigen. - Kundenbezug: Liegt das Angebot auf der Kundenkarte oder auf einer separaten Liste; ist die Korrespondenz neben dem Angebot sichtbar. - Überarbeitungsverlauf: Wird die alte Version überschrieben, oder lässt sich lesen, welcher Preis wann gesendet wurde. - Statusphasen: Lassen sich Phasen wie Entwurf, gesendet, beim Kunden, angenommen und abgelehnt in Ihrer eigenen Vertriebssprache benennen. - Erinnerungsregel: Hängt das unbeantwortete Angebot am Gedächtnis des Verkäufers, oder erinnert eine Regel am Datensatz daran. - Kanal: Geht das Angebot per E-Mail hinaus und kommt die Antwort über WhatsApp, laufen dann beide Gespräche an einer Stelle zusammen. - Nach der Annahme: Kann das freigegebene Angebot ohne erneutes Abtippen in Vertrag, Projekt und Rechnung übergehen. - Führungsansicht: Lassen sich offene Angebote und Verlustgründe in einer Liste lesen. Die letzten beiden Punkte der Liste werden oft übersehen. Das Angebot zu verfolgen ist Sache des Verkäufers; wohin das Angebot nach der Annahme geht, ist Sache des Unternehmens. Wird ein angenommenes Angebot in einer neuen Datei von vorn geschrieben, sieht das Verfolgungswerkzeug nur die Hälfte der Arbeit. Ebenso wird der Überarbeitungsverlauf übersehen: Ist nicht erfasst, welche Version des Angebots an den Kunden ging, wird strittig, welcher Preis angenommen wurde. ** 03. ## Vom einzelnen Verkäufer zum großen Team: Welche Angebotsorganisation passt zu wem? ** Kurze Antwort Mit einem Vertriebler und ähnlichen Angeboten kann eine ordentliche Tabelle eine Weile genügen; bei mehreren Kanälen und Vertrieblern muss das Angebot in einem System liegen, das mit dem Kundendatensatz verknüpft ist. Die Wahl hängt nicht davon ab, wie viele Angebote es gibt, sondern durch wie viele Hände sie gehen. Die Zuordnung nach Zahl der Vertriebler und Kanäle ist ein Ausgangspunkt. Angebotsaufbau nach Teamstruktur | Status | Passender Aufbau | Worauf zu achten ist | |---|---|---| | Ein Vertriebler, ähnliche Angebote | Eine ordentliche Tabelle und eine Kalendererinnerung | Je größer die Tabelle, desto schneller veraltet die Statusspalte | | Mehrere Vertriebler, gemeinsame Kunden | Das Angebot liegt auf der Kundenkarte | Derselbe Kunde kann unterschiedliche Preise erhalten | | Angebote werden per WhatsApp und Telefon besprochen | Posteingang und Angebotsdatensatz an einem Ort | Das Gespräch sollte sich nicht vom Angebotsdatensatz lösen | | Angenommene Angebote werden zu Projekten oder Verträgen | Derselbe Kern wie CRM und Projektdatensatz | Das Angebotstool sollte nicht für sich allein stehen | | Gebraucht wird nur ein schnelles PDF | Ein einfaches Tool für Angebotsvorlagen | Das Problem der Nachverfolgung bleibt ungelöst | Denken Sie bei der Entscheidung nicht nur an heute, sondern an die Lage, wenn das Team wächst. Ein Aufbau mit einem Vertriebler trifft eines Tages auf einen zweiten, und die Frage, wem ein Angebot gehört, kann eine Tabelle nicht tragen. Liegt das Angebot am Kundendatensatz, bleibt auch das offene Angebot eines Vertrieblers im Urlaub für die Kollegin oder den Kollegen sichtbar. ** 04. ## Was sollten Sie mit Ihrem eigenen Angebot testen? ** Kurze Antwort Öffnen Sie in der Demo statt Beispieldaten eines der Angebote, die Sie zuletzt verloren haben, und verfolgen Sie seine Spur im System von Anfang bis Ende. Fertige Demodaten sehen in jedem System ordentlich aus. Den Unterschied zeigt Ihr eigenes, unordentliches, echtes Angebot. Für eine Firma in Ankara, die Sicherheitssysteme installiert, ist das ein Angebot, das mehrere Überarbeitungen erlebt hat, über zwei Kanäle besprochen wurde und am Ende still geworden ist. Finden Sie die Überarbeitungen dieses Angebots, das Gespräch auf beiden Kanälen und das Datum, an dem es still wurde, im System, erfüllt das Werkzeug seinen Zweck für Sie. - Erstellen Sie das Angebot auf der Kundenkarte und überarbeiten Sie es; ist die alte Version sichtbar. - Legen Sie eine Frage, die der Kunde über WhatsApp gestellt hat, neben das Angebot; landet sie auf derselben Karte. - Schreiben Sie eine Erinnerungsregel für ein unbeantwortetes Angebot; wer kann die Regel schreiben, wer kann sie ändern. - Setzen Sie das Angebot auf angenommen; öffnen sich Vertrag und Projekt, ohne die Kundendaten neu einzugeben. - Wechseln Sie den verantwortlichen Verkäufer; gehen Angebot und Erinnerung auf den neuen Verantwortlichen über. Bekommen Sie bei einem dieser Tests die Antwort 'das richten wir später ein', notieren Sie es, und lassen Sie jede auf später verschobene Einstellung in den Vertrag schreiben. ** 05. ## Wie erfüllt Corex360 diese Kriterien? ** Kurze Antwort In Corex360 wird das Angebot im Reiter Angebote der Kundenkarte erstellt; Angebot und Vertrag liegen auf derselben Kundenkarte. In Corex360 gehören zu den Reitern der Kundenkarte Kontakte, Aufgaben, Verkaufschancen, Angebote, Verträge, Projekte, Finanzen und Dateien. Eine Preisanfrage über WhatsApp wird zur Verkaufschance; [das Angebot wird auf der Karte erstellt und versendet](https://www.corex360.com/de/loesungen/angebotsverwaltung-software). Angebot und Vertrag liegen auf derselben Kundenkarte, die Reiter Projekt und Finanzen öffnen sich von derselben Karte aus. Die ganze Karte sehen Sie auf der [Seite des Moduls Angebote und CRM](https://www.corex360.com/de/module/crm). [X AI](https://www.corex360.com/de/x-ai) hebt das unbeantwortete Angebot im Morgenbericht hervor; jede Nachricht an den Kunden geht mit Ihrer Freigabe hinaus. Wird eine Regel verletzt, eröffnet X AI eine Aufgabe und weist sie einer verantwortlichen Person zu. Auswahlfragen, die über die Angebotsverfolgung hinausgehen, sammelt der Beitrag [Fragen bei der Auswahl eines CRM](https://www.corex360.com/de/blog/crm-software-auswaehlen). Angebots- und Vertragsdateien liegen in Corex Drive innerhalb der Karte, zu der sie gehören. Wechselt der verantwortliche Verkäufer, bleibt das Angebot mit seinem Verlauf auf der Karte; der neue Verantwortliche macht dort weiter, wo aufgehört wurde. ** 06. ## Für wen ist der Angebotsablauf von Corex360 zu umfangreich? ** Kurze Antwort Suchen Sie ein eigenständiges Werkzeug, das nur Angebots-PDFs erzeugt, oder erwarten Sie, dass das CRM Rechnungen ausstellt, unterscheidet sich der Angebotsablauf von Corex360 von Ihrem Bedarf. Zu einer ehrlichen Wahl gehört auch, zu wissen, was ein Werkzeug nicht tut. Ein Angebot wird nicht von selbst verschickt; Versand und Vertragsfreigabe bleiben bei Ihnen. X AI verschickt keine Angebote und gibt keine Verträge frei. Sind Ihre Angebote mit keinem anderen Datensatz verbunden, gibt es kein zweites Gespräch mit dem Kunden und wird nach der Annahme kein Projekt angelegt, kann diese um die Kundenkarte aufgebaute Ordnung für Sie zu weit gefasst sein. Dann ist ein einfaches Werkzeug für Angebotsvorlagen womöglich die bessere Wahl. ** 07. ## Wie läuft die letzte Prüfung vor der Unterschrift ab? ** Kurze Antwort Bei Software zur Angebotsverfolgung wird vor der Unterschrift geprüft, ob die getesteten Schritte und die auf später verschobenen Einstellungen im Vertrag stehen, ob sich Angebotsdaten exportieren lassen und ob das Vertriebsteam das Werkzeug wirklich öffnen wird. Der Moment der Entscheidung ist der, in dem der gute Eindruck aus der Demo schriftlich festgehalten wird. Alles, wozu der Verkäufer „das machen wir auch“ gesagt hat, wird nach der Einrichtung zum Streitpunkt, wenn es nicht im Vertrag steht. Die Fragen, die Sie mit an den Tisch der Unterschrift nehmen, werden in einer kurzen Liste gesammelt. - Stehen die Schritte, die Sie mit Ihrem eigenen Angebot getestet haben, im Leistungsumfang des Vertrags? - Wer legt Phasennamen, Felder und Erinnerungsregeln fest, und wann. - Wie werden Ihre bestehenden Angebote und Ihre Kundenliste übernommen; wie werden Dubletten bereinigt. - In welcher Form werden Ihnen Angebots- und Kundendaten übergeben, wenn Sie eines Tages kündigen. - Hat mindestens eine Person aus dem Vertriebsteam das Werkzeug mit einem eigenen Kunden getestet, und was hat sie gesagt. Der letzte Punkt ist die schlichteste, aber entscheidendste Frage der Liste. Die Führungskraft mag das Werkzeug gut finden; öffnet der Verkäufer, der täglich Angebote schreibt, es nicht, bleibt die Nachverfolgung wieder dem Gedächtnis überlassen. Nehmen Sie den Verkäufer, der das Werkzeug täglich öffnen wird, in die Demo und in die Testtage mit; so beantworten Sie diese Frage vor der Unterschrift, und fällt die Antwort negativ aus, kann die Unterschrift warten. ## Ressourcen - [Türkisches Rechtsinformationssystem (Mevzuat), Obligationengesetzbuch Nr. 6098 (Antrag und Annahme, Art. 3-5)](https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf) Zuletzt geprüft 25. September 2026 ## Wie ist diese Seite entstanden? - Verfasst von: [Şevket Erer](https://www.corex360.com/de/blog#blog-hakkinda), Mitgründer, KI-Spezialist - Quellen: Angaben zu Rechtsvorschriften, Behörden und Herstellern stammen aus den Primärquellen in der Liste Quellen auf dieser Seite; bei jeder Quelle steht das Datum der letzten Prüfung. - Produktinformationen: Aussagen über Corex360 beruhen auf den Produktfaktenblättern des Unternehmens; nicht bestätigte Funktionen werden nicht beschrieben. - Einsatz von KI: Den Text schreibt das Corex360-Team; KI-Werkzeuge werden für Entwürfe und Übersetzungen genutzt. [Redaktionelle Grundsätze](https://www.corex360.com/de/ueber-uns#yayin-ilkeleri) - Daten: erste Veröffentlichung 23. September 2026 , zuletzt aktualisiert 25. September 2026 . [Grundsatz für Korrekturen](https://www.corex360.com/de/ueber-uns#duzeltmeler) ## Häufige Fragen ** 01 Worauf achtet man zuerst bei der Wahl einer Software zur Angebotsverfolgung? ** Zuerst zählt, ob das Angebot nach dem Versand neben dem Kundendatensatz verfolgt wird. Danach werden Überarbeitungsverlauf, Erinnerungsregel und die Frage verglichen, ob ein angenommenes Angebot ohne erneutes Abtippen in den Vertrag übergeht; die Entscheidung fällt nach einem Test mit Ihrem eigenen Angebot. ** 02 Sind Software zur Angebotserstellung und Software zur Angebotsverfolgung dasselbe? ** Nein, das ist nicht dasselbe. Software zur Angebotserstellung erzeugt das Angebotsdokument; Software zur Angebotsverfolgung verfolgt, was nach dem Versand geschieht. Viele Werkzeuge bieten beides, doch bei der Auswahl verdient die Stärke der Verfolgung einen eigenen Blick. ** 03 Wann reicht die Angebotsverfolgung in Excel nicht mehr aus? ** Wenn mehrere Personen dieselbe Datei bearbeiten und sich das Gespräch über ein Angebot auf E-Mail, WhatsApp und Telefon verteilt. Die Tabelle zeigt den Stand des Angebots, nicht das Gespräch mit dem Kunden. ** 04 Kann Software zur Angebotsverfolgung kostenlos sein? ** Es gibt Werkzeuge mit einer kostenlosen Version, und für einen Test kann sie genügen. Prüfen Sie vor der Entscheidung die Benutzergrenze, ob Erinnerungen und Überarbeitungsverlauf in der kostenlosen Version enthalten sind und ob sich die Angebotsdaten exportieren lassen. ** 05 Sollte Software zur Angebotsverfolgung vom CRM getrennt sein? ** Ein Angebot ist Teil des Gesprächs mit dem Kunden. Liegt es in einem separaten Werkzeug, bleibt die Korrespondenz an einem Ort, das Angebot an einem anderen, und das angenommene Angebot wird von Hand in den Vertrag übertragen. Bei einem einzigen Verkäufer und Angeboten, die mit keinem anderen Datensatz verbunden sind, kann ein separates Werkzeug genügen; je mehr Team und Kanäle wachsen, desto mehr muss das Angebot beim Kundendatensatz liegen. ** 06 Lassen sich Angebote in Corex360 auf dem Telefon ansehen? ** Ja. Kundenkarte, Posteingang und Angebote öffnen sich in der mobilen App von Corex360 mit demselben Datensatz; der Verkäufer im Außendienst aktualisiert die Karte vom Telefon aus. ✳ **Sehen Sie Ihren Angebotsablauf an Ihrem eigenen Beispiel** Ein Angebot wird aus einer Vorlage auf der Verkaufschance-Karte erstellt, in einer Freigabespalte verfolgt und auf der Karte erfasst; verfolgen wir gemeinsam eines Ihrer Angebote durch diesen Ablauf. [Demo anfragen](https://www.corex360.com/de/kontakt?konu=teklif#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[CRM](https://www.corex360.com/de/module/crm) Verwandte Beiträge ## Lesen Sie weiter. [Zurück zum Blog](https://www.corex360.com/de/blog) [Angebot Wie man ein Angebot erstellt: ein Angebotsablauf, in dem nichts verloren geht Ein Angebot ist mehr als ein Preis: Umfang, Gültigkeit, Freigabe und Überarbeitung stehen in einem Datensatz. So erreicht es den Vertrag ohne Verlust. Datum 23. September 2026 Beitrag lesen 01](https://www.corex360.com/de/blog/angebot-erstellen)[Angebot Was ist Angebotsnachverfolgung, und warum bleiben Angebote unbeantwortet Angebotsnachverfolgung heißt, der Antwort auf ein versendetes Angebot nachzugehen. Ist niemand zuständig, kühlt es still ab; im Datensatz hat sie Zuständige. Datum 23. September 2026 Beitrag lesen 02](https://www.corex360.com/de/blog/angebotsverfolgung)[Angebot Angebotsrevisionen verwalten: welche Version gilt Eine Angebotsrevision ändert Preis, Umfang oder Konditionen eines versendeten Angebots als neue Version. Benennung, Freigabe, altes Angebot und häufige Fehler. Datum 28. September 2026 Beitrag lesen 03](https://www.corex360.com/de/blog/angebotsrevisionen-verwalten)[Angebot Angebote mit KI erstellen: Die Maschine entwirft, Sie entscheiden Angebote mit KI: Der Entwurf kommt aus dem Datensatz, Preis, Rabatt und Versand gibt ein Mensch frei. Was die KI tut, was nicht, welche Daten sie bekommt. Datum 28. September 2026 Beitrag lesen 04](https://www.corex360.com/de/blog/angebote-mit-ki-erstellen)[CRM CRM-Auswahl: Cloud, eigener Server, ein Kern Die CRM-Auswahl beginnt dort, wo Sie Kunden verlieren, nicht bei der Funktionsliste. Was Sie in der Demo nicht mit Ihrer Karte testen, hilft auch später nicht. Datum 23. 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