# Müşteri takibi nasıl yapılır: kartta ne durmalı | Corex360 > Müşteri takibi, konuşmanın ve sıradaki adımın müşteri kartında durmasıdır. Satıcı ayrılınca müşteri de gidiyorsa takip kişide kalmıştır; kartta ne durmalı? Kaynak: https://www.corex360.com/blog/musteri-takibi-nasil-yapilir Son güncelleme: 2026-09-29 --- ![Kulaklıklı mikrofon takan gülümseyen bir çalışan tezgâhta bir müşteriyle tokalaşıyor, elinde sekmeli dosya] Müşteri takibi # Müşteri takibi nasıl yapılır: kartta ne durmalı Müşteri takibi, konuşmayı, teklifi ve sıradaki adımı tek müşteri kartında tutmaktır. Satıcı ayrılınca müşteri de gidiyorsa takip bir kişide kalmıştır; kartta ne durmalı? [Demo isteyin](https://www.corex360.com/iletisim?konu=crm#form) [Corex360](https://www.corex360.com/) [Blog](https://www.corex360.com/blog) Müşteri takibi nasıl yapılır: kartta ne durmalı İçindekiler - 01 Müşteri kartında ne durmalı? - 02 Konuşmalar karta nasıl gelir? - 03 Aynı müşteri neden iki kez açılır? - 04 Takibin ritmi nasıl kurulur? - 05 Satıcı ayrılınca müşteri ne olur? - 06 Yönetici müşteri takibini nasıl görür? - 07 Sahada müşteri takibi nasıl sürer? - 08 Corex360'ta müşteri listesi nasıl okunur? Ş **[Şevket Erer](https://www.corex360.com/blog#blog-hakkinda)** Kurucu Ortak, Yapay Zekâ Uzmanı · Corex360 23 Eylül 2026 Güncellendi 25 Eylül 2026 5 dk okuma [Sözlükte: Potansiyel müşteri (lead)](https://www.corex360.com/sozluk/potansiyel-musteri) [Modüller](https://www.corex360.com/moduller) [Çözümler](https://www.corex360.com/cozumler) Müşteri takibi, her müşteriyle yaşanan konuşma, teklif, sözleşme ve ödeme bilgisini tek kartta toplayıp bir sonraki adımı zamanında atma işidir. Takip, her müşteri için 'şimdi ne olacak' sorusunun cevabının kayıtta durmasıdır; liste bunun yalnız görünen yüzüdür. ** 01. ## Müşteri kartında ne durmalı? ** Kısa cevap Kartta firma ve kişiler, konuşma geçmişi, açık fırsat ve teklifler, sözleşmeler, görevler, dosyalar ve finans durumu durmalıdır. Müşteri kartı bir rehber kaydından fazlasıdır. Telefon numarası rehberde de durur; kartı değerli kılan, o numarayla yaşanan her şeyin aynı yerde birikmesidir. Kartı açan kişi kartı açar açmaz müşterinin kim olduğunu, ne istediğini ve sırada ne olduğunu anlamalıdır. Müşteri kartında ne durur, kim günceller | Kart bölümü | Neden gerekli | Kim günceller | |---|---|---| | Firma ve kişiler | Kime ulaşılacağını gösterir | Kaydı açan satıcı | | Konuşma geçmişi | Kanaldan bağımsız olarak son konuşmayı gösterir | Konuşan kişi ya da karta bağlı kanal | | Fırsat ve teklifler | Açık işi ve gönderilen sürümü gösterir | Fırsatın sorumlusu | | Sözleşmeler | Yenileme tarihini önceden görünür kılar | Satış ekibi ve yönetici | | Görevler | Verilen sözü sahibine bağlar | Sözü veren kişi | | Dosyalar | Teklif, sözleşme ve teknik belgeyi kayda bağlar | Dosyayı hazırlayan kişi | | Finans özeti | Fatura ve tahsilat durumunu satışa gösterir | Muhasebe | Kartın dosya tarafı da ihmal edilmemelidir. Teklifin PDF'i, imzalı sözleşme, keşif fotoğrafı bir paylaşım klasöründe durursa kartla bağı kopar. Corex360'ta dosyalar ait oldukları kaydın içinde, kartın Dosyalar ve Drive sekmelerinde durur. Dosya kaydın içinde durduğunda teklifin PDF'ini arayan kişi klasörde değil müşterinin kartında arar; kart el değiştirdiğinde dosyalar da onunla birlikte gider. ![Corex360 müşteri kartı genel bakış: ilişki skoru, açık fırsatlar, görevler ve son aktiviteler] Gerçek ekran · Müşteri kartı, kişisel veriler bulanık ** 02. ## Konuşmalar karta nasıl gelir? ** Kısa cevap Konuşma karta elle kopyalanmaz; kanal kayda bağlanır ve mesaj, yazan numara ya da e-posta adresine göre ilgili karta kendiliğinden düşer. Elle kopyalanan konuşma, yoğun günün ilk kurbanıdır. Satıcı akşam 'yarın girerim' der, yarın başka iş gelir. Takip ancak konuşma kendiliğinden karta düştüğünde güvenilir olur. Telefon görüşmeleri de bu kuralın dışında kalmamalıdır. Görüşmede verilen söz, yazılı mesajdaki söz kadar bağlayıcıdır. Corex360'ta santral çağrılarının gelen ve giden geçmişi müşteri kartında durur. Corex360'ta WhatsApp, Instagram ve web sohbeti tek gelen kutusunda toplanır; e-posta ve santral çağrıları da aynı müşteri kartına bağlanır. Yazan numara kayıtlıysa konuşma müşteri kartına işlenir; değilse yeni kayıt açılır ve konuşma sorumlusuna atanır. Bu yapının ayrıntısını [kanalları tek gelen kutusunda birleştirin](https://www.corex360.com/cozumler/kanallari-birlestirin) sayfasında anlattık. ** 03. ## Aynı müşteri neden iki kez açılır? ** Kısa cevap Aynı müşteri, kanallar ve kişiler ayrı ayrı kaydedildiğinde iki kez açılır; çözüm, yeni kart açmadan önce kişinin zaten kayıtlı olup olmadığına bakmaktır. Örnek senaryo: Gaziantep'te bir yapı malzemesi bayisi düşünün. Aynı müteahhit sabah Instagram'dan kendi adıyla, öğlen şirket e-postasından, akşam şantiye şefinin telefonundan yazar. Kayıt kanala göre açılırsa bayide aynı müşterinin ayrı ayrı kartları olur ve her kartta hikâyenin bir parçası durur. Bunun önüne geçmenin yolu kişiyi firmaya, kanalı kişiye bağlamaktır. Corex360'ta mesaj, çağrı ve e-posta aynı kişiye bağlanır ve son temasın tarihi bellidir. Mevcut müşteri ve kontak kayıtları kurulumda birlikte taşınır. Eşleştirme yazılımla bitmez, alışkanlıkla sürer. Yeni kayıt açan kişi önce aramayı dener, bulamazsa açar. Bu küçük alışkanlık, zamanla kirlenen bir müşteri listesi ile güvenilir bir liste arasındaki farkı yaratır. ** 04. ## Takibin ritmi nasıl kurulur? ** Kısa cevap Her kartta bir sonraki adım ve tarihi yazılı olmalıdır; bir sonraki adımı olmayan kart unutulmuş karttır. Takip bir kez yapılıp bırakılan iş değildir. Görüşme bitince 'sonra ne olacak' sorusu cevaplanır ve karta yazılır: numune gönderilecek, keşfe gidilecek, fiyat revize edilecek. O adım tarih ve sorumluyla birlikte görev olur. Showroom'da çalışan bir mobilya satıcısı için ritim şöyle işler: müşteri gezip çıkar, satıcı aynı gün kısa bir teşekkür mesajıyla konuştukları ürünlerin fotoğraflarını gönderir ve karta bir sonraki adımı yazar. Birkaç gün sonra müşteri ölçü aldırmaya karar verdiğinde hangi ürünlere baktığı zaten kartta durur. Bu ritmin tamamını [showroomda ziyaretten teklife](https://www.corex360.com/blog/showroom-musteri-takibi) yazısında anlattık. Corex360'ta CRM [müşterinin yaşam döngüsünü](https://www.corex360.com/sozluk/musteri-yasam-dongusu) ve ilişki skorunu kartta tutar; bekleyen görevler ve cevapsız teklifler [X AI'nin sabah raporunda](https://www.corex360.com/x-ai) öne çıkar. Kural bozulunca X AI görev açar ve sorumluya atar. ** 05. ## Satıcı ayrılınca müşteri ne olur? ** Kısa cevap Takip kartta yapıldıysa müşteri şirkette kalır; devralan kişi kartta yazılı olanı okuyup işe oradan devam eder. Müşteri takibinin asıl sınavı bir veda günüdür. Satıcı ayrılır; telefonu, WhatsApp geçmişi ve kafasındaki notlar onunla gider. Yeni gelen kişi müşteriyi arar ve 'daha önce kiminle konuşmuştunuz' diye sormak zorunda kalır. Müşteri bu soruyu sevmez. Corex360'ta konuşma, fırsat, teklif ve sözleşme müşteri kartında, yani şirkette durur. Ayrılan kişinin kartları yeniden dağıtılır. Erişim rol bazlıdır ve kayıt altındadır. Aynı durum izinde de geçerlidir. Satıcı tatildeyken müşteri ararsa telefonu açan ekip arkadaşı kartı açar ve konuşmayı kaldığı yerden sürdürür. Müşteri, satıcısının izinde olduğunu fark etmeyebilir bile. ** 06. ## Yönetici müşteri takibini nasıl görür? ** Kısa cevap Yönetici kartları tek tek açmamalı; bir sonraki adımı olmayan, uzun süredir temas edilmeyen ve cevapsız konuşması olan müşterileri bir listede görmelidir. Müşteri takibinin sağlığı en sessiz kartlarda anlaşılır. Aktif müşteriyle zaten konuşulur; asıl risk, bir süredir kimsenin aramadığı eski müşteride ve cevabı bekleyen mesajdadır. Bu kartlar kendiliğinden kimsenin önüne çıkmaz. İş bu listeyle dağıtılır. Sessiz kalmış bir müşteriyi kimin arayacağına karar vermek, onu kimin unuttuğunu bulmaktan daha değerlidir. Corex360'ta cevapsız konuşmalar sorumlusuna göre dağıtılır ve sabah brifinginde en üstte durur. Yönetici kimin hangi müşteriye cevap borçlu olduğunu tek listede görür ve gerekirse kartı başka birine devreder. ** 07. ## Sahada müşteri takibi nasıl sürer? ** Kısa cevap Sahadaki satıcı aynı kartı telefondan açar, ziyaret notunu ve fotoğrafı ziyaret sırasında karta girer. Saha ziyareti, takibin en kolay koptuğu yerdir. Satıcı müşterinin yanındayken aklına gelen her şeyi akşam rapora yazmayı düşünür; akşam yorgundur ve bir kısmını unutur. Kart ziyaret sırasında elinde olursa not o an girilir, fotoğraf o an eklenir. Ziyaret notunun karta girilmesi yöneticiye de yarar. Hangi müşteriye ne zaman gidildiğini, ziyarette ne konuşulduğunu sormak zorunda kalmaz; kartın zaman çizgisi bunu zaten söyler. Akşam rapor yazma derdi de böylece ortadan kalkar. Gaziantep'teki bayinin saha satıcısı için bu, şantiyede müteahhitle konuşurken kartta geçen haftaki konuşmayı ve bekleyen teklifi görmek demektir. Corex360'ta müşteri kartı, gelen kutusu ve teklifler mobil uygulamada aynı kayıtla açılır. Ayrı bir [müşteri takip programı](https://www.corex360.com/cozumler/musteri-takip-programi) kurmadan ofisteki ekip ile sahadaki satıcı aynı karta bakar ve aynı hikâyeyi sürdürür. ** 08. ## Corex360'ta müşteri listesi nasıl okunur? ** Kısa cevap Corex360'ta müşteriler listesi liste ya da kanban görünümünde açılır; gruplanır, duruma göre süzülür ve bireysel ya da kurumsal rozet taşır. Fırsat ekranı açık, kazanılan ve kaybedilen fırsatların yanında dönüş yapılamayan, planlı aktivitesi olmayan ve takipsiz sıcak fırsatları ayrı sayar. AI Öngörüsü kartı bir firmayı yüksek potansiyelli fırsat olarak işaretleyebilir. Müşteri kartının başında ilişki skoru ve atanan temsilciler, yanlarında Bu Hafta, Özet ve Son Görevler panelleri görünür. Mesaj, çağrı ve e-posta aynı kişiye bağlandığı için son temasın tarihi bellidir. ## Kaynaklar - [Eurostat, E-business integration (CRM yazılımı tanımı)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-business_integration) Son kontrol 24 Eylül 2026 - [Mevzuat Bilgi Sistemi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (madde 4, genel ilkeler)](https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) Son kontrol 24 Eylül 2026 ## Bu sayfa nasıl hazırlandı? - Yazan: [Şevket Erer](https://www.corex360.com/blog#blog-hakkinda), Kurucu Ortak, Yapay Zekâ Uzmanı - Kaynak: mevzuat, resmi kurum ve üretici bilgileri sayfadaki Kaynaklar listesindeki birincil kaynaklardan alınır; her kaynağın yanında son kontrol tarihi yazılıdır. - Ürün bilgisi: Corex360 hakkındaki cümleler şirketin ürün olgu kayıtlarına dayanır; teyit edilmemiş özellik yazılmaz. - Yapay zekâ kullanımı: metni Corex360 ekibi yazar; yapay zekâ araçları taslak hazırlarken ve çeviride kullanılır. [Yayın ilkeleri](https://www.corex360.com/hakkimizda#yayin-ilkeleri) - Tarihler: ilk yayın 23 Eylül 2026 , son güncelleme 25 Eylül 2026 . [Düzeltme ilkesi](https://www.corex360.com/hakkimizda#duzeltmeler) ## Sık sorulanlar ** 01 Müşteri takibi nasıl yapılır? ** Müşteri takibi, her müşteriyle yaşanan konuşma, teklif, sözleşme ve ödeme bilgisini tek kartta toplayarak ve her kartta bir sonraki adımı tarihiyle yazarak yapılır. ** 02 Müşteri takibi Excel ile yapılabilir mi? ** Listeyi tek kişi tutuyorsa bir süre yapılabilir. Kararın ölçütleri ve tabloyu bırakma işaretleri [Excel mi CRM mi](https://www.corex360.com/blog/excel-mi-crm-mi) yazısında. ** 03 Müşteri kartına hangi bilgiler girilmemeli? ** İşle ilgisi olmayan kişisel bilgiler karta girilmemelidir. KVKK gereği yalnız amaçla sınırlı ve gerekli veri tutulur; hassas veri için ayrıca dikkat gerekir. ** 04 Potansiyel müşteri ile müşteri aynı kartta mı tutulur? ** Evet, aynı kart kullanılır; fark kartın yaşam döngüsündeki aşamasıdır. Aday satın aldığında kart değişmez, yalnız aşaması ilerler ve geçmişi korunur. ** 05 Müşteri ilişki skoru nedir? ** İlişki skoru, müşteriyle ilişkinin ne durumda olduğunu kayıttaki hareketlere bakarak özetleyen bir göstergedir. Corex360 CRM ilişki skorunu ve müşteri yaşam döngüsünü kartta tutar. ** 06 Bir müşterinin kartını kimler görebilir? ** Corex360'ta erişim rol bazlıdır; giriş, cihaz, indirme ve yetki değişikliği kayıt altındadır. ✳ **Müşteri kartınızı kendi verinizle görün** Teklifler, Sözleşmeler, Projeler ve Finans aynı müşteri kartının sekmeleridir; kendi müşterilerinizden birini bu kartta birlikte açalım. [Demo isteyin](https://www.corex360.com/iletisim?konu=crm#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[CRM](https://www.corex360.com/moduller/crm) İlgili yazılar ## Okumaya devam edin. [Blog'a dön](https://www.corex360.com/blog) [Müşteri takibi Cari kart ile müşteri kartı aynı şey mi Cari kart parayı, müşteri kartı ilişkiyi izler. İkisi ayrı tutulunca aynı müşteri iki yerde yaşar; satış ve muhasebe aynı bilgiyi iki ayrı yerde arar. Tarih 23 Eylül 2026 Yazıyı oku 01](https://www.corex360.com/blog/cari-kart-musteri-karti)[Sektör Bayi ağı yönetimi: bayiden gelen talep merkeze nasıl düşer Bayi ağı yönetimi talep, teklif, sipariş, fiyat ve desteği merkez ile bayi arasında tek kayıtta yürütür. Bayiye giden talep gözden kaybolmasın diye ne kurulur? Tarih 23 Eylül 2026 Yazıyı oku 02](https://www.corex360.com/blog/bayi-agi-yonetimi)[Sektör Showroom satışında müşteri takibi: ziyaretten teklife Showroom satışında müşteri takibi, mağazada başlayan konuşmayı ziyaretçi çıktıktan sonra da aynı kayıtta sürdürür. Kararını erteleyen ziyaretçi nasıl unutulmaz? Tarih 23 Eylül 2026 Yazıyı oku 03](https://www.corex360.com/blog/showroom-musteri-takibi)[Teklif Teklif takip programı nasıl seçilir: karar için ölçütler Teklif takip programı seçerken ölçüt, teklifin gönderildikten sonra nerede kaybolduğunu görmektir. Doğru seçenek ekibin kuruluşuna göre değişir. Tarih 23 Eylül 2026 Yazıyı oku 04](https://www.corex360.com/blog/teklif-takip-programi-nasil-secilir)[CRM Excel ile müşteri takibi mi, CRM mi: hangi durumda hangisi Excel ile müşteri takibi ne zaman yeterli, CRM'e ne zaman geçilmeli? İki yolun da sınırı vardır; tabloyu bırakma zamanı birkaç işaretten anlaşılır. Tarih 24 Eylül 2026 Yazıyı oku 05](https://www.corex360.com/blog/excel-mi-crm-mi)[CRM Satış takibi nasıl yapılır: fırsattan teklife, tekliften sözleşmeye Satış takibi, her fırsatın kaynağını, aşamasını ve sonraki adımını kayıtta tutmaktır. Kartta duracak bilgiler, takipsiz fırsat ve kayıp nedeni. Tarih 24 Eylül 2026 Yazıyı oku 06](https://www.corex360.com/blog/satis-takibi-nasil-yapilir)[CRM Mobil CRM nedir, sahadaki telefonda ne görünmeli Mobil CRM, müşteri kartını, görevi ve onayı telefondan açar; saha ofisle aynı kaydı görür. Telefonda ne olmalı, uygulama mı site mi, çevrimdışı ve güvenlik. Tarih 28 Eylül 2026 Yazıyı oku 07](https://www.corex360.com/blog/mobil-crm-nedir)[CRM CRM nedir? Bir KOBİ satış ekibi CRM'den ne bekler CRM, müşteriyle kurulan ilişkiyi tek kayıtta tutan yazılımdır. Bir KOBİ satış ekibinin gününde müşteri kartı, fırsat, teklif ve takip birlikte nasıl çalışır? Tarih 23 Eylül 2026 Yazıyı oku 08](https://www.corex360.com/blog/crm-nedir) Bu sayfa işinize yaradı mı?